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Festlegen von Gift Batch-Standards in Nonprofit
Legen Sie die Standardwerte für Geschenk-Batchs fest, um allgemeine Werte für Geschenk-Batchs automatisch festzulegen, um schneller und mit weniger Fehlern in Geschenk-Batchs einzugeben.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Geschenkbatches standardmäßig: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Die Standardwerte für Geschenkbatches gelten für neue und leere Zeilen im Raster für Geschenkeinträge. Sie können keine Standardeinstellungen für schreibgeschützte Felder festlegen, die durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet sind, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
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Wählen Sie in einem nicht verarbeiteten Geschenkbatch im Dropdown-Menü die Option Batch-Standards festlegen aus.
Das Raster "Batch-Standards festlegen" wird geöffnet.
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Füllen Sie die Felder im Raster aus, die Werte aufweisen, die allen Geschenken im Batch gemeinsam sind.
Enthaltene Felder: Datum, Betrag, Zahlungsmethode, Quellcode der Kontaktaufnahme, Kampagne, Bezeichnungen und Soft Credits für die Geschenke.
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Wählen Sie eine Methode zum Speichern Ihrer Änderungen aus.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die Standardwerte zu speichern, ohne den Geschenkbatch fortzusetzen.
- Klicken Sie auf Speichern und Fortfahren, um die Standardwerte zu speichern, bevor Sie mit dem Geschenk-Batch fortfahren.
