Einrichten von automatischen Aktualisierungen für Spendenaktionen in gemeinnützigen Organisationen

Verwenden Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow, um automatisch Aktualisierungen an Ihren Berechnungen für Spendenaktionen zu erhalten.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann unter "Prozessautomatisierung" die Option Flows aus.
2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
3. Wählen Sie Durch Zeitplan ausgelöster Flow aus.
4. Legen Sie den Zeitplan für die Ausführung des Flows fest.
5. Fügen Sie ein Aktionselement hinzu.
6. Suchen Sie nach der aufrufbaren Aktion "Datenverarbeitungsmodul-Definitionen für Spendenaktionen verwalten" und wählen Sie sie aus.
7. Geben Sie Automatische Rollup-Aktualisierungen oder Ihre bevorzugte Bezeichnung als Aktion ein.
8. Erstellen Sie Ressourcen für die Datumseingabewerte.
   1. Klicken Sie im Toolbox-Manager auf Neue Ressource.
   2. Wählen Sie Formel als Ressourcentyp aus.
   3. Geben Sie einen API-Namen ein, der die Formel für das aktuelle Kalenderjahr beschreibt.
      Geben Sie beispielsweise CURRENTCALENDARY als Formel für das aktuelle Kalenderjahr ein.
   4. Wählen Sie Datum als Datentyp aus.
   5. Geben Sie diese Formel ein: DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),1,1).
   6. Erstellen Sie auf ähnliche Weise Formelressourcen für das letzte Kalenderjahr mit der Formel DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1, 1, 1) und Last Two Calendar Year (Letztes Kalenderjahr) mit der Formel DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-2, 1, 1).
9. Fügen Sie den entsprechenden Eingabedatumsfeldern die drei von Ihnen erstellten Formeln hinzu.
10. Wählen Sie für jede der drei Datenverarbeitungsmodul-Definitionen Wahr aus, um die Definition in die Aktion aufzunehmen, oder wählen Sie Falsch aus, um sie aus der Aktion auszuschließen.
11. Fügen Sie dem Aktionselement einen Fehlerpfad hinzu.
    Fügen Sie eine E-Mail-Aktion zum Senden hinzu, die durch den Fehlerpfad ausgelöst wird, um im Falle eines Fehlers eine E-Mail zu erhalten.
12. Fügen Sie nach dem Aktionselement ein Element vom Typ "Batchauftragsschleife" hinzu.
    1. Fügen Sie ein Schleifenelement hinzu.
    2. Geben Sie im Feld Bezeichnung einen Namen für das Element ein.
       Geben Sie beispielsweise Batchauftragsschleife ein.
    3. Suchen Sie nach Ausgabe aus Datenverarbeitungsmodul-Definition für Spendenaktionen verwalten, wählen Sie diese Option als Sammlungsvariable aus und klicken Sie dann auf Liste mit Batchauftrags-IDs.
13. Fügen Sie in der Schleife das Logikelement "Warten auf Bedingungen" hinzu und nennen Sie es "Warten auf Abschluss des Batchauftrags".
14. Fügen Sie eine Wartekonfiguration mit der Bezeichnung "Batchauftrag abgeschlossen" hinzu.
    1. Fügen Sie die Wartebedingung "Alle Bedingungen sind erfüllt" hinzu.
    2. Wählen Sie Aktuelles Element aus der Schleifen-Batchauftragsschleife als Wartebedingungsressource aus.
    3. Wählen Sie Ungleich als Operator aus.
    4. Wählen Sie Leerer Wert (leere Zeichenfolge) als Wert aus.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte "Ereignis fortsetzen" die Option Warten bis zum Erhalt einer Plattformereignisnachricht aus.
    6. Wählen Sie Batchauftragsstatus-Geändertes Ereignis als Plattformereignis aus.
    7. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) als Bedingungsanforderung aus.
    8. Wählen Sie Batchauftrag als Feld und Aktuelles Element aus Schleifen-Batchauftrag als Wert aus.
15. Fügen Sie eine weitere Wartekonfiguration mit der Bezeichnung "Zeitüberschreitung nach einem Tag" hinzu.
    1. Fügen Sie die Wartebedingung "Alle Bedingungen sind erfüllt" hinzu.
    2. Wählen Sie Aktuelles Element aus der Schleifen-Batchauftragsschleife als Wartebedingungsressource aus.
    3. Wählen Sie Ungleich als Operator aus.
    4. Wählen Sie Leerer Wert (leere Zeichenfolge) als Wert aus.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte "Ereignis fortsetzen" die Option Warten bis zu einer angegebenen Zeit aus.
    6. Legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest, zu denen auf den Abschluss dieses Ereignisses gewartet werden soll.
       Beispiel: Wählen Sie für einen Flow, dessen tägliche Ausführung geplant ist, Flow-Interview ausführen und dann Interview-Startzeit als Basiszeit, 24 als Verschiebungszahl und Stunden als Verschiebungseinheit aus.
       Hinweis: Warten Sie nicht länger als 24 Stunden auf einen Flow, der für die tägliche Ausführung geplant ist.
    7. Lassen Sie den Standardpfad unverändert.
16. Speichern Sie Ihre Änderungen.
17. Geben Sie dem Flow eine Bezeichnung und einen API-Namen und speichern Sie die Änderungen.
18. Klicken Sie auf Aktivieren.