Configurar actualizaciones automáticas para acumulaciones de recaudación de fondos en organizaciones sin fines de lucro

Utilice un flujo desencadenado por programación para recibir automáticamente actualizaciones en sus cálculos de acumulación de recaudación de fondos.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y, a continuación, bajo Automatización de procesos, seleccione Flujos.
2. Haga clic en Nuevo flujo.
3. Seleccione Flujo desencadenado por programación.
4. Establezca la programación para ejecutar el flujo.
5. Agregue un elemento de acción.
6. Busque y seleccione la acción invocable Gestionar definiciones de DPE de Captación de fondos.
7. Ingrese Actualizaciones de acumulación automáticas o su etiqueta preferida como la acción.
8. Cree recursos para los valores de entrada de fecha.
   1. Desde el Gestor de cajas de herramientas, haga clic en Nuevo recurso.
   2. Seleccione Fórmula como el tipo de recurso.
   3. Ingrese un nombre de API que describa la fórmula del año natural actual.
      Por ejemplo, ingrese CURRENTCALENDARYEAR como la fórmula para el año natural actual.
   4. Seleccione Fecha como el tipo de datos.
   5. Ingrese esta fórmula: DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),1,1).
   6. Del mismo modo, cree recursos de fórmula para el Último año natural utilizando la fórmula DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1, 1, 1) y Last Two Calendar Year utilizando la fórmula DATE(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-2, 1, 1).
9. Agregue las tres fórmulas que creó a los campos de fecha de entrada correspondientes.
10. Para cada una de las tres definiciones de DPE, seleccione Verdadero para incluir la definición en la acción o seleccione Falso para excluirla de la acción.
11. Agregue una ruta de fallo al elemento de acción.
    Para recibir un email en caso de fallo de una acción, agregue una acción de envío de email desencadenada por la ruta del fallo.
12. Agregue un elemento Bucle de trabajo por lotes después del elemento de acción.
    1. Agregue un elemento de bucle.
    2. Ingrese un nombre para el elemento en el campo Etiqueta.
       Por ejemplo, ingrese Bucle de trabajo por lotes.
    3. Busque y seleccione Salida desde Gestionar definición de DPE de Captación de fondos como la variable de recopilación y luego haga clic en Lista de Id. de trabajos por lotes.
13. Dentro del bucle, agregue un elemento de lógica Esperar condiciones y asígnele el nombre Esperar que se complete el trabajo por lotes.
14. Agregue una Configuración de espera etiquetada como Trabajo por lotes completo.
    1. Agregue la condición de espera Se cumplen todas las condiciones (AND).
    2. Seleccione Elemento actual desde Bucle Bucle de trabajo por lotes como el recurso de condición de espera.
    3. Seleccione No es igual al operador.
    4. Seleccione Valor en blanco (cadena vacía) como el valor.
    5. En la ficha Reanudar evento, seleccione Esperar hasta que se reciba un mensaje de evento de plataforma.
    6. Seleccione Evento cambiado de estado de trabajo por lotes como el evento de plataforma.
    7. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND) como requisito de condición.
    8. Seleccione Trabajo por lotes como el campo y Elemento actual desde Loop Batch_Job como el valor.
15. Agregue otra configuración de espera etiquetada como Tiempo de espera transcurrido un día.
    1. Agregue la condición de espera Se cumplen todas las condiciones (AND).
    2. Seleccione Elemento actual desde Bucle Bucle de trabajo por lotes como el recurso de condición de espera.
    3. Seleccione No es igual al operador.
    4. Seleccione Valor en blanco (cadena vacía) como el valor.
    5. En la ficha Reanudar evento, seleccione Esperar hasta una hora especificada.
    6. Establezca la fecha y la hora para esperar que se complete este evento.
       Por ejemplo: Para un flujo programado para ejecutarse diariamente, seleccione Entrevista de flujo en ejecución y luego Hora de inicio de entrevista como la hora base, 24 como el número de compensación y Horas como la unidad de compensación.
       Nota: No espere más de 24 horas en un flujo programado para ejecutarse diariamente.
    7. Deje la ruta predeterminada tal cual.
16. Guarde sus cambios.
17. Asigne al flujo una etiqueta y un nombre de API y guarde los cambios.
18. Haga clic en Activar.