Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка автоматических обновлений для сводок по сбору средств в некоммерческих организациях

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Настройка автоматических обновлений для сводок по сбору средств в некоммерческих организациях

            Используйте поток, запущенный расписанием, чтобы автоматически получать обновления сводных расчетов по сбору средств.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
            Требуемые полномочия пользователя  
            Для настройки автоматических обновлений сводок по сбору средств:

            Группа наборов полномочий Fundraising_Admin

            Предварительные требования:

            • Включить организации-лица.
              Примечание
              Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.
            • Включение конвейеров данных.
            • Настройка механизма обработки данных.
            • Убедитесь, что определения DonorGiftSummary, GiftDesignation и OutreachSummary доступны в таблице определений механизма обработки данных.
            • Убедитесь в наличии у пользователей доступа к объектам и полям, используемым в определениях DPE.
            1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки» в разделе «Автоматизация процессов».
            2. Нажмите кнопку «Создать поток».
            3. Выберите «Поток, запущенный расписанием».
            4. Установите расписание для выполнения потока.
            5. Добавьте элемент действия.
            6. Найдите и выберите вызываемое действие «Управление определениями Fundraising DPE».
            7. Введите «Автоматические обновления сводки» или предпочитаемую метку в качестве действия.
            8. Создайте ресурсы для значений ввода даты.
              1. В менеджере инструментария нажмите «Создать ресурс».
              2. Выберите «Формула» в качестве типа ресурса.
              3. Введите имя API, описывающее формулу текущего календарного года.
                Например, введите CURRENTCALENDARYEAR в качестве формулы для текущего календарного года.
              4. Выберите «Дата» в качестве типа данных.
              5. Введите следующую формулу: DATE(ГОД({!$Flow.CurrentDate}),1,1).
              6. Таким же образом, создайте ресурсы формулы для последнего календарного года посредством формулы DATE( YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1, 1, 1) и двух последних календарных лет посредством формулы DATE( YEAR({!$Flow.CurrentDate})-2, 1, 1).
            9. Добавьте три созданные формулы в соответствующие поля даты ввода.
            10. Для каждого из трех определений DPE выберите «Истина», чтобы добавить определение в действие, или выберите «Ложь», чтобы исключить его из действия.
            11. Добавьте путь ошибки к элементу действия.
              Чтобы получить электронное сообщение в случае сбоя действия, добавьте действие отправки электронного сообщения, инициированное путем ошибки.
            12. Добавьте элемент «Цикл пакетного задания» после элемента действия.
              1. Добавьте элемент цикла.
              2. Введите имя элемента в поле «Метка».
                Например, введите «Цикл пакетного задания».
              3. Найдите и выберите «Вывод из управления определением DPE сбора средств» в качестве переменной коллекции, а потом нажмите «Список кодов пакетных заданий».
            13. Добавьте элемент логики «Дождаться условий» в цикл и назовите его «Дождаться завершения пакетного задания».
            14. Добавьте конфигурацию ожидания с меткой «Пакетное задание завершено».
              1. Добавьте условие ожидания «Соответствие всем условиям (AND)».
              2. Выберите «Текущий элемент в цикле пакетного задания» в качестве ресурса условия ожидания.
              3. Выберите оператор «Не равно».
              4. Выберите значение «Пустая строка».
              5. Во вкладке «Событие возобновления» выберите «Подождать получения сообщения о событии платформы».
              6. Выберите «Пакетное событие изменения статуса задания» в качестве события платформы.
              7. Выберите «Соответствие всем условиям (AND)» в качестве требования условия.
              8. Выберите «Пакетное задание» в качестве поля и «Текущий элемент из цикла пакетного_задания» в качестве значения.
            15. Добавьте другую конфигурацию ожидания с меткой «Время ожидания истекло через день».
              1. Добавьте условие ожидания «Соответствие всем условиям (AND)».
              2. Выберите «Текущий элемент в цикле пакетного задания» в качестве ресурса условия ожидания.
              3. Выберите оператор «Не равно».
              4. Выберите значение «Пустая строка».
              5. Во вкладке «Событие возобновления» выберите «Подождать до указанного времени».
              6. Установите дату и время ожидания завершения этого события.
                Например: для потока, запланированного на ежедневное выполнение, выберите «Текущий сеанс потока», а потом «Время начала сеанса» в качестве базового времени, 24 в качестве числа смещения и «Часы» в качестве единицы смещения.
                Примечание. Не ждите более 24 часов в потоке, запланированном на ежедневное выполнение.
              7. Оставьте путь по умолчанию без изменений.
            16. Сохраните внесенные изменения.
            17. Введите метку и API-имя потока и сохраните изменения.
            18. Щелкните «Активировать».

            Сводные расчеты по сбору средств обновляются автоматически на основе расписания, заданного в потоке. После выполнения потока, запущенного расписанием, ход выполнения задания отображается в таблице недавних пакетных заданий в пакетных заданиях в Salesforce.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article