Opsæt Data 360 for Fundraising Intelligence

Tilslut din Salesforce-organisation til Data 360 for at få adgang til og analysere dine fundraising-data.

Bemærk Før du opsætter Data 360, skal du sørge for at:

• Den aktuelle bruger er systemadministrator
• Fundraising er aktiveret i din Salesforce-organisation
• Brugeren har adgangen til Data 360 Architect

1. Udvid Opsæt Data Cloud-forudsætninger.
2. Læs og accepter ansvarsfraskrivelsen om de forskellige fortroligheds- og sikkerhedsbeskyttelser, der følges af Tableau Next-tjenester.
3. Hvis du vil aktivere Data 360, skal du klikke på Konfigurer, sørge for, at "SSOT-pakke" er indstillet til "Installer" og derefter klikke på Kom i gang.
   Din aktuelle organisation opretter automatisk forbindelse til Data 360.
4. Hvis du vil tilslutte en anden organisation til Data 360, skal du klikke på tilslut i trinnet Tilslut til Data 360.
   Siden Data 360 Salesforce CRM-konfiguration åbnes, hvor du kan tilslutte yderligere organisationer.
5. Hvis du tidligere konfigurerede Data 360 uden SSOT-pakken (single source of truth), skal du i trinnet Installer single source of truth-pakken klikke på Installer.
6. Hvis du vil give brugere af Data 360 adgang til Fundraising Intelligence, skal du klikke på Konfigurer Data Cloud-adgang.
   Denne handling giver brugere af Data 360 læse- og visningsadgang til Fundraising-objekter og -felter og tildeler brugertilladelsessættet Fundraising til integrationsbrugeren. Denne adgang er ikke CRUD-kompatibel (Create, Read, Update, Delete). Brugere med adgang til Fundraising Intelligence kan se alle metrikker på dashboards, herunder dem der kommer fra objekter eller felter, som de ikke har læseadgang til.
7. Hvis du vil oprette Fundraising-datastreams, skal du klikke på Opret datastreams.
   Siden Datastream åbnes.
8. Opret datastreams.
   1. Klik på Ny på fanen Datastreams.
   2. Vælg Salesforce CRM, og klik på Næste.
   3. Sørg for, at Datapakker er valgt.
   4. Under Standarddatapakker skal du klikke på Fundraising Data Package og klikke på Next.
      Som standard er Alle Fundraising-datapakkeobjekter valgt.
   5. Klik på Næste
   6. Sørg for, at det dataområde, hvor du vil installere Fundraising Intelligence, er valgt, og klik på Næste.
   7. Klik på Implementer på siden Detaljer for konfiguration af datastreampakke.
      Datastreams vises på fanen Datastreams.
9. Hvis du vil sikre, at alle datastreams har overført dataene, skal du på hver datastreamside klikke på Opdater nu.
   Sørg for, at hver datastream viser bekræftelsen Gennemført sidste kørselsstatus. Efter den indledende kørsel af datastreams udfører Salesforce CRM-forbindelsen fulde og trinvise opdateringer efter en angivet tidsplan, hvilket ikke kræver nogen handling fra dig.