Configurar Data 360 para Inteligencia de recaudación de fondos

Conecte su organización de Salesforce con Data 360 para acceder y analizar sus datos de recaudación de fondos.

Nota Antes de configurar Data 360, asegúrese de que:

• El usuario actual es administrador del sistema
• Captación de fondos está activada en su organización de Salesforce
• El usuario tiene acceso de Arquitecto de Data 360

1. Amplíe Configurar requisitos previos de Data Cloud.
2. Lea y acepte la renuncia de responsabilidad sobre las diferentes protecciones de privacidad y seguridad seguidas por los servicios de Tableau Next.
3. Para activar Data 360, haga clic en Configurar, asegúrese de que “Paquete SSOT” está establecido como “Instalar” y luego haga clic en Primeros pasos.
   Su organización actual se conecta automáticamente a Data 360.
4. Para conectar una organización diferente a Data 360, en el paso Conectar con Data 360, haga clic en Conectar.
   Se abre la página Configuración de Salesforce CRM de Data 360, donde puede conectar organizaciones adicionales.
5. Si configuró anteriormente Data 360 sin el paquete de fuente de verdad única (SSOT), en el paso Instalar el paquete de fuente de verdad única, haga clic en Instalar.
6. Para proporcionar a los usuarios de Data 360 acceso a Inteligencia de recaudación de fondos, haga clic en Configurar acceso Data Cloud.
   Esta acción proporciona a los usuarios de Data 360 acceso de lectura y visualización a objetos y campos de Captación de fondos, y asigna el conjunto de permisos de usuario Captación de fondos al usuario de integración. Este acceso no es compatible con Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (CRUD). Los usuarios con acceso a Inteligencia de recaudación de fondos pueden ver todas las mediciones en los tableros, incluyendo aquellas procedentes de objetos o campos a los que no tienen acceso de lectura.
7. Para crear transmisiones de datos de Captación de fondos, haga clic en Crear transmisiones de datos.
   Se abre la página Transmisión de datos.
8. Cree las transmisiones de datos.
   1. En la ficha Transmisiones de datos, haga clic en Nuevo.
   2. Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
   3. Asegúrese de que Paquetes de datos está seleccionado.
   4. Bajo Paquetes de datos estándar, haga clic en Paquete de datos de Captación de fondos y haga clic en Siguiente.
      De forma predeterminada, Todos los objetos del paquete de datos de Captación de fondos están seleccionados.
   5. Haga clic en Siguiente.
   6. Asegúrese de que el espacio de datos donde desea instalar Inteligencia de recaudación de fondos está seleccionado y haga clic en Siguiente.
   7. En la página Detalles de configuración del paquete de transmisiones de datos, haga clic en Implementar.
      Las transmisiones de datos aparecen en la ficha Transmisiones de datos.
9. Para asegurarse de que todas las transmisiones de datos ingresaron los datos, en cada página de transmisión de datos, haga clic en Actualizar ahora.
   Asegúrese de que cada transmisión de datos muestra la confirmación Estado de ejecución correcta para la última ejecución. Tras la ejecución inicial de las transmisiones de datos, el conector de Salesforce CRM realiza actualizaciones completas e incrementales en una programación establecida, sin requerir ninguna acción de su parte.