Data 360:n määrittäminen Fundraising Intelligencea varten

Yhdistä Salesforce-organisaatiosi Data 360:een käyttääksesi ja analysoidaksesi rahankeruutietojasi.

Huomautus Varmista ennen Data 360:n määrittämistä, että:

• Nykyinen käyttäjä on järjestelmän pääkäyttäjä
• Fundraising on käytössä Salesforce-organisaatiossasi
• Käyttäjällä on Data 360 -arkkitehtuurin käyttöoikeus

1. Laajenna Data Cloudin edellytysten määrittäminen.
2. Lue ja hyväksy vastuuvapauslauseke, joka koskee Tableau Next -palveluiden eri yksityisyyttä ja tietoturvaa.
3. Ota Data 360 käyttöön napsauttamalla Configure, varmista, että ”SSOT-paketti” on määritetty arvoon ”Install” ja napsauta sitten Aloita.
   Nykyinen organisaatiosi muodostaa yhteyden automaattisesti Data 360:een.
4. Jos haluat yhdistää toisen organisaation Data 360 -palveluun, napsauta Yhdistä Data 360 -palveluun -vaiheessa Yhdistä.
   Data 360 Salesforce CRM Configuration -sivu avautuu, josta voit yhdistää muita organisaatioita.
5. Jos määritit aiemmin Data 360:n ilman SSOT-pakettia (single source of truth), napsauta Install the Single Source of Truth Package -vaiheesta Install.
6. Jos haluat tarjota Data 360 -käyttäjille Fundraising Intelligence -käyttöoikeuden, napsauta Määritä Data Cloud -käyttöoikeus.
   Tämä toiminto sallii Data 360 -käyttäjien lukea ja tarkastella Fundraising-objekteja ja -kenttiä ja kohdistaa Fundraising-käyttäjän käyttöoikeusjoukon integraatiokäyttäjälle. Tämä käyttöoikeus ei ole Create, Read, Update, Delete (CRUD) -yhteensopiva. Käyttäjät, joilla on Fundraising Intelligence -käyttöoikeus, voivat nähdä kaikki mittaristossa olevat tilastot, mukaan lukien objektit tai kentät, joiden lukuoikeutta heillä ei ole.
7. Luo Fundraising-datavirtoja napsauttamalla Luo datavirtoja.
   Datavirta-sivu avautuu.
8. Luo datavirrat.
   1. Napsauta Datavirrat-välilehdestä Uusi.
   2. Valitse Salesforce CRM ja napsauta Seuraava.
   3. Varmista, että Datapaketit on valittuna.
   4. Napsauta Vakiomuotoiset datapaketit -osiosta Fundraising Data Bundle ja napsauta Seuraava.
      Kaikki Fundraising Data Bundle -objektit on valittu oletusarvoisesti.
   5. Napsauta Seuraava.
   6. Varmista, että datatila, johon haluat asentaa Fundraising Intelligence -ominaisuuden on valittuna, ja napsauta Seuraava.
   7. Napsauta datavirtapaketin kokoonpanon lisätietosivulta Ota käyttöön.
      Datavirrat näytetään Datavirrat-välilehdessä.
9. Napsauta jokaiselle datavirtasivulle Päivitä nyt varmistaaksesi, että kaikki datavirrat ovat tuoneet tiedot.
   Varmista, että jokaisessa datavirrassa näytetään Edellisen suorituksen tila onnistui -vahvistus. Kun datavirrat on suoritettu alustavasti, Salesforce CRM -liitin suorittaa täysiä ja asteittaisia päivityksiä määritetyn aikataulun mukaisesti, eikä sinun tarvitse tehdä mitään.