Configuration de Data 360 pour Fundraising Intelligence

Connectez votre organisation Salesforce à Data 360 pour accéder à vos données de levée de fonds et les analyser.

Remarque Avant de configurer Data 360, assurez-vous que :

• L'utilisateur actuel est administrateur système
• Fundraising est activé dans votre organisation Salesforce
• L'utilisateur a accès à Data 360 Architect

1. Agrandissez Configurer les prérequis de Data Cloud.
2. Lisez et acceptez l'exclusion de responsabilité concernant les différentes protections de la vie privée et de la sécurité suivies par les services Tableau Next.
3. Pour activer Data 360, cliquez sur Configurer, assurez-vous que « Package SSOT » est défini sur « Installer », puis cliquez sur Commencer.
   Votre organisation actuelle se connecte automatiquement à Data 360.
4. Pour connecter une autre organisation à Data 360, cliquez sur Se connecter à l'étape Connecter à Data 360.
   La page Configuration de Data 360 Salesforce CRM s'ouvre, dans laquelle vous pouvez connecter des organisations supplémentaires.
5. Si vous avez déjà configuré Data 360 sans package SSOT (unique source de vérité), cliquez sur Installer à l'étape Installer le package unique source de vérité.
6. Pour accorder aux utilisateurs de Data 360 l'accès à Fundraising Intelligence, cliquez sur Configurer l'accès à Data Cloud.
   Cette action accorde aux utilisateurs de Data 360 l'accès en lecture et en affichage aux objets et aux champs Fundraising, et attribue l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Fundraising à l'utilisateur de l'intégration. Cet accès n'est pas conforme CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer). Les utilisateurs qui ont accès à Fundraising Intelligence peuvent afficher toutes les métriques des tableaux de bord, y compris celles provenant d'objets ou de champs auxquels ils n'ont pas accès en lecture.
7. Pour créer des flux de données Fundraising, cliquez sur Créer des flux de données.
   La page Flux de données s'ouvre.
8. Créez les flux de données.
   1. Sous l'onglet Flux de données, cliquez sur Nouveau.
   2. Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
   3. Assurez-vous que Paquets de données est sélectionné.
   4. Sous Paquets de données standard, cliquez sur Paquet de données Fundraising, puis sur Suivant.
      Par défaut, Tous les objets Paquet de données Fundraising sont sélectionnés.
   5. Cliquez sur Suivant.
   6. Assurez-vous que l'espace de données dans lequel vous souhaitez installer Fundraising Intelligence est sélectionné, puis cliquez sur Suivant.
   7. Dans la page Détails de configuration du paquet de flux de données, cliquez sur Déployer.
      Les flux de données sont affichés sous l'onglet Flux de données.
9. Pour vous assurer que tous les flux de données ont ingéré les données, cliquez sur Actualiser maintenant dans chaque page de flux de données.
   Assurez-vous que chaque flux de données affiche la confirmation du statut Réussite de la dernière exécution. Après l'exécution initiale des flux de données, le connecteur Salesforce CRM effectue des actualisations complètes et incrémentielles selon une planification définie, sans aucune action de votre part.