Impostazione di Data 360 per Fundraising Intelligence

Connettere l'organizzazione Salesforce a Data 360 per accedere e analizzare i dati delle raccolte fondi.

Nota Prima di configurare Data 360, assicurarsi di:

• L'utente corrente è l'amministratore di sistema
• La raccolta fondi è abilitata nell'organizzazione Salesforce
• L'utente dispone dell'accesso a Data 360 Architect

1. Espandere Imposta prerequisiti Data Cloud.
2. Leggere e accettare la dichiarazione di non responsabilità relativa alle diverse protezioni della privacy e della sicurezza seguite dai servizi Tableau Next.
3. Per abilitare Data 360, fare clic su Configura, assicurarsi che "Pacchetto SSOT" sia impostato su "Installa", quindi fare clic su Per iniziare.
   L'organizzazione corrente si connette automaticamente a Data 360.
4. Per connettere un'organizzazione diversa a Data 360, nella fase Connetti a Data 360, fare clic su Connetti.
   Viene visualizzata la pagina Configurazione di Salesforce CRM Data 360, in cui è possibile connettere altre organizzazioni.
5. Se in precedenza è stato configurato Data 360 senza il pacchetto Single Source of Truth (SSOT), nella fase Installazione del pacchetto Single Source of Truth, fare clic su Installa.
6. Per consentire agli utenti di Data 360 di accedere a Fundraising Intelligence, fare clic su Configura accesso Data Cloud.
   Questa azione concede agli utenti di Data 360 l'accesso in lettura e visualizzazione agli oggetti e ai campi Raccolta fondi e assegna l'insieme di autorizzazioni utente Raccolta fondi all'utente integrazione. Questo accesso non è conforme a Crea, Lettura, Aggiorna, Elimina (CRUD). Gli utenti con accesso a Fundraising Intelligence possono visualizzare tutte le metriche sui cruscotti digitali, incluse quelle provenienti da oggetti o campi a cui non hanno accesso in lettura.
7. Per creare stream di dati per la raccolta fondi, fare clic su Crea stream di dati.
   Viene aperta la pagina Stream di dati.
8. Creare gli stream di dati.
   1. Nella scheda Stream di dati, fare clic su Nuovo.
   2. Selezionare Salesforce CRM e fare clic su Avanti.
   3. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione Pacchetti di dati.
   4. In Pacchetti di dati standard, fare clic su Pacchetto di dati per la raccolta fondi e fare clic su Avanti.
      Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti gli oggetti Pacchetto di dati raccolta fondi.
   5. Fai clic su Avanti.
   6. Assicurarsi che lo spazio dati in cui si desidera installare Fundraising Intelligence sia selezionato e fare clic su Avanti.
   7. Nella pagina Dettagli configurazione del pacchetto di stream di dati, fare clic su Distribuisci.
      Gli stream di dati vengono visualizzati nella scheda Stream di dati.
9. Per assicurarsi che tutti gli stream di dati abbiano inserito i dati, fare clic su Aggiorna ora in ogni pagina dello stream di dati.
   Assicurarsi che ogni stream di dati mostri la conferma Success for Last Run Status. Dopo l'esecuzione iniziale degli stream di dati, il connettore Salesforce CRM esegue aggiornamenti completi e incrementali secondo una pianificazione impostata, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'utente.