資金調達インテリジェンスの Data 360 の設定

Salesforce組織をData 360に接続して、資金調達データにアクセスして分析します。

メモ Data 360 を設定する前に、次のことを確認します。

• 現在のユーザーはシステム管理者です
• Salesforce 組織で資金調達が有効になっている
• ユーザーに Data 360 Architect アクセス権がある

1. [Set Up Data Cloud Prerequisites (Data Cloud の前提条件の設定)] を展開します。
2. Tableau Next サービスに続くさまざまなプライバシーおよびセキュリティ保護に関する免責事項を読み、同意します。
3. Data 360 を有効にするには、[設定] をクリックし、[SSOT パッケージ] が [インストール] に設定されていることを確認して、[使用を開始] をクリックします。
   現在の組織は自動的に Data 360 に接続します。
4. 別の組織を Data 360 に接続するには、[Data 360 に接続] ステップで [接続] をクリックします。
   [Data 360 Salesforce CRM Configuration (Data 360 Salesforce CRM 設定)] ページが開き、そこで他の組織を接続できます。
5. 以前に SSOT (Single Source of Truth) パッケージを使用せずに Data 360 を設定した場合は、[Install the Single Source of Truth Package (Single Source of Truth Package のインストール)] ステップで [インストール] をクリックします。
6. Data 360 ユーザーに資金調達インテリジェンスへのアクセス権を付与するには、[Configure Data Cloud Access] をクリックします。
   このアクションにより、Data 360 ユーザーに資金調達オブジェクトおよび項目への参照および参照アクセス権が付与され、インテグレーションユーザーに資金調達ユーザー権限セットが割り当てられます。このアクセス権は作成、参照、更新、削除 (CRUD) に準拠していません。Fundraising Intelligence へのアクセス権を持つユーザーは、参照アクセス権を持たないオブジェクトや項目から取得された総計値を含め、ダッシュボードですべての総計値を表示できます。
7. Fundraising データストリームを作成するには、[Create Data Streams] をクリックします。
   [データストリーム] ページが開きます。
8. データストリームを作成します。
   1. [データストリーム] タブで、[新規] をクリックします。
   2. [Salesforce CRM] を選択し、[次へ] をクリックします。
   3. [データバンドル] が選択されていることを確認します。
   4. [Standard Data Bundles (標準データバンドル)] で、[Fundraising Data Bundle (資金調達データバンドル)] をクリックし、[Next (次へ)] をクリックします。
      デフォルトでは、[すべての資金調達データバンドル] オブジェクトが選択されています。
   5. [次へ] をクリックします。
   6. Fundraising Intelligenceをインストールするデータスペースが選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。
   7. [データストリームバンドル設定の詳細] ページで、[リリース] をクリックします。
      データストリームが [データストリーム] タブに表示されます。
9. すべてのデータストリームでデータが取り込まれていることを確認するには、各データストリームページで [今すぐ更新] をクリックします。
   各データストリームに [前回の実行状況の成功] 確認が表示されていることを確認します。データストリームの最初の実行後、Salesforce CRM コネクタは設定されたスケジュールに従ってフル更新と増分更新を実行するため、ユーザーが操作する必要はありません。