모금 인텔리전스를 위한 Data 360 설정

Salesforce 조직을 Data 360에 연결하여 모금 데이터에 액세스하고 분석합니다.

노트 Data 360을 설정하기 전에 다음을 확인하십시오.

• 현재 사용자가 시스템 관리자입니다.
• Salesforce 조직에서 모금이 활성화된 경우
• 사용자에게 Data 360 Architect 액세스 권한 있음

1. Data Cloud 설정 전제 조건을 확장합니다.
2. Tableau Next 서비스에서 따르는 다양한 개인정보보호 및 보안에 대한 고지 사항을 읽고 수락합니다.
3. Data 360을 활성화하려면 구성을 클릭하고 "SSOT 패키지"가 "설치"로 설정되어 있는지 확인한 다음, 시작하기를 클릭합니다.
   현재 조직이 Data 360에 자동으로 연결됩니다.
4. 다른 조직을 Data 360에 연결하려면 Connect to Data 360 단계에서 Connect를 클릭합니다.
   추가 조직을 연결할 수 있는 Data 360 Salesforce CRM 구성 페이지가 열립니다.
5. 이전에 단일 진실 소스(SSOT) 패키지 없이 Data 360을 구성한 경우 단일 진실 소스 패키지 설치 단계에서 설치를 클릭합니다.
6. Data 360 사용자에게 모금 인텔리전스에 대한 액세스 권한을 제공하려면 Data Cloud 액세스 구성을 클릭합니다.
   이 작업은 Data 360 사용자에게 모금 개체 및 필드에 대한 읽기 및 보기 액세스 권한을 부여하고 통합 사용자에게 모금 사용자 권한 집합을 할당합니다. 이 액세스는 만들기, 읽기, 업데이트, 삭제(CRUD)를 준수하지 않습니다. 모금 인텔리전스에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 읽기 액세스 권한이 없는 개체 또는 필드에서 가져오는 메트릭을 포함하여 대시보드의 모든 메트릭을 볼 수 있습니다.
7. 모금 데이터 스트림을 만들려면 데이터 스트림 만들기를 클릭합니다.
   데이터 스트림 페이지가 열립니다.
8. 데이터 스트림을 만듭니다.
   1. 데이터 스트림 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   2. Salesforce CRM을 선택하고 다음을 클릭합니다.
   3. 데이터 번들이 선택되어 있는지 확인합니다.
   4. 표준 데이터 번들 아래에서 금융 수집 데이터 번들을 클릭하고 다음을 클릭합니다.
      기본적으로 모든 모금 데이터 번들 개체가 선택됩니다.
   5. 다음을 클릭합니다.
   6. 모금 인텔리전스를 설치할 데이터 공간이 선택되어 있는지 확인하고 다음을 클릭합니다.
   7. 데이터 스트림 번들 구성 세부 사항 페이지에서 배포를 클릭합니다.
      데이터 스트림은 데이터 스트림 탭에 표시됩니다.
9. 모든 데이터 스트림이 데이터를 수집했는지 확인하려면 각 데이터 스트림 페이지에서 지금 새로 고침을 클릭합니다.
   각 데이터 스트림에 마지막 실행 상태 성공 확인이 표시되는지 확인합니다. 데이터 스트림의 초기 실행 후 Salesforce CRM 커넥터가 설정된 일정에 따라 전체 및 증분 새로 고침을 수행하므로 별도의 조치가 필요하지 않습니다.