Data 360 instellen voor Fundraising Intelligence

Verbind uw Salesforce-organisatie met Data 360 voor toegang tot en analyse van uw fondsenwervingsgegevens.

Opmerking Voordat u Data 360 instelt, zorgt u ervoor dat:

• Huidige gebruiker is systeembeheerder
• Fondsenwerving is ingeschakeld in uw Salesforce-organisatie
• Gebruiker heeft toegang tot Data 360 Architect

1. Vouw Randvoorwaarden voor Data Cloud instellen uit.
2. Lees en accepteer de disclaimer over de verschillende privacy- en beveiligingsbeschermingen die worden gevolgd door Tableau Next-services.
3. Klik voor het inschakelen van Data 360 op Configureren, zorg ervoor dat "SSOT Package" is ingesteld op "Install" en klik vervolgens op Aan de slag.
   Uw huidige organisatie maakt automatisch verbinding met Data 360.
4. Als u een andere organisatie wilt verbinden met Data 360, klikt u in de stap Verbinden met Data 360 op Verbinden.
   De pagina Data 360 Salesforce CRM-configuratie wordt geopend, waar u extra organisaties kunt verbinden.
5. Als u eerder Data 360 hebt geconfigureerd zonder het pakket Single Source of Truth (SSOT), klikt u in de stap Pakket De Single Source of Truth installeren op Installeren.
6. Klik op Data Cloud-toegang configureren om Data 360-gebruikers toegang te geven tot Fundraising Intelligence.
   Deze actie geeft Data 360-gebruikers lees- en weergavetoegang tot objecten en velden voor Fondswerving en wijst de machtigingenset Fondswerving toe aan de integratiegebruiker. Deze toegang is niet compatibel met Maken, Lezen, Bijwerken, Verwijderen (CRUD). Gebruikers met toegang tot Fundraising Intelligence kunnen alle meetgegevens op de dashboards zien, inclusief die welke afkomstig zijn van objecten of velden waartoe ze geen leestoegang hebben.
7. Klik voor het maken van gegevensstromen voor Fondswerving op Gegevensstromen maken.
   De pagina Gegevensstroom wordt geopend.
8. Maak de gegevensstromen.
   1. Klik op het tabblad Gegevensstromen op Nieuw.
   2. Selecteer Salesforce CRM en klik op Volgende.
   3. Zorg ervoor dat Gegevensbundels is geselecteerd.
   4. Klik onder Standaardgegevensbundels op Fondsenwervingsgegevensbundel en vervolgens op Volgende.
      Standaard zijn alle objecten van de gegevensbundel Fondsenwerving geselecteerd.
   5. Klik op Volgende.
   6. Zorg ervoor dat de gegevensruimte waarin u Fundraising Intelligence wilt installeren, is geselecteerd en klik op Volgende.
   7. Klik op de pagina Details van configuratie van gegevensstroombundel op Implementeren.
      De gegevensstromen worden weergegeven op het tabblad Gegevensstromen.
9. Als u er zeker van wilt zijn dat alle gegevensstromen de gegevens hebben opgenomen, klikt u op elke gegevensstroompagina op Nu vernieuwen.
   Zorg ervoor dat elke gegevensstroom de bevestiging Geslaagd voor status van laatste uitvoering toont. Na de initiële uitvoering van de gegevensstromen voert de Salesforce CRM-connector volledige en incrementele vernieuwingen uit volgens een vaste planning, waarvoor u geen actie hoeft te ondernemen.