Konfigurere Data 360 for Fundraising Intelligence

Koble Salesforce-organisasjonen til Data 360 for å få tilgang til og analysere innsamlingsdata.

Merk Før du konfigurerer Data 360 må du forsikre deg om at

• Gjeldende bruker er systemadministrator
• Fundraising er aktivert i Salesforce-organisasjonen
• Bruker har tilgang til Data 360 Architect

1. Utvid Konfigurere Data Cloud-forhåndskrav.
2. Les og godta fraskrivelsen om de forskjellige personvern- og sikkerhetsbeskyttelsene som følges av Tableau Next-tjenester.
3. For å aktivere Data 360 klikker du på Konfigurer, kontroller at SSOT-pakken er satt til Installer, og deretter klikker du på Kom i gang.
   Gjeldende organisasjon kobler seg automatisk til Data 360.
4. Hvis du vil koble en annen organisasjon til Data 360, klikker du på Koble til i trinnet Koble til Data 360.
   Siden Data 360 Salesforce CRM-konfigurasjon åpnes, der du kan koble til flere organisasjoner.
5. Hvis du tidligere har konfigurert Data 360 uten SSOT-pakken (single source of truth), klikker du på Installer i trinnet Installer single source of truth-pakken.
6. Klikk på Konfigurer Data Cloud-tilgang for å gi Data 360-brukere tilgang til Fundraising Intelligence.
   Denne handlingen gir Data 360-brukere lese- og visningstilgang til Fundraising-objekter og -felt, og tildeler brukertillatelsessettet Fundraising til integrasjonsbrukeren. Denne tilgangen er ikke kompatibel med Opprette-, Lese-, Oppdatere-, Slette (CRUD). Brukere som har tilgang til Fundraising Intelligence, kan se alle målinger på kontrollpanelene, inkludert de som kommer fra objekter eller felt som de ikke har lesetilgang til.
7. Klikk på Opprett datastrømmer for å opprette Fundraising-datastrømmer.
   Datastrøm-siden åpnes.
8. Opprett datastrømmene.
   1. Klikk på Ny på Datastrømmer-fanen.
   2. Velg Salesforce CRM, og klikk på Neste.
   3. Kontroller at Datapakker er valgt.
   4. Klikk på Finansiering av datapakke under Standarddatapakker, og klikk på Neste.
      Alle Fundraising Data Bundle-objekter er som standard valgt.
   5. Klikk på Neste.
   6. Kontroller at dataområdet der du vil installere Fundraising Intelligence er valgt, og klikk på Neste.
   7. Klikk på Distribuer på siden Detaljer om datastrømpakkonfigurasjon.
      Datastrømmene vises på fanen Datastrømmer.
9. Klikk på Oppdater nå på hver datastrømside for å forsikre deg om at alle datastrømmene har hentet inn dataene.
   Forsikre deg om at hver datastrøm viser bekreftelsen Vellykket for status for siste kjøring. Etter den første kjøringen av datastrømmene utfører Salesforce CRM-koblingen fullstendige og trinnvise oppdateringer etter en angitt tidsplan, og krever ingen handling fra deg.