Configurar o Data 360 para Inteligência de Captação de recursos

Conecte sua organização do Salesforce ao Data 360 para acessar e analisar seus dados de Captação de recursos.

Nota Antes de configurar o Data 360, certifique-se de que:

• O usuário atual é o administrador do sistema
• O Fundraising está habilitado na sua organização do Salesforce
• O usuário tem acesso ao Data 360 Architect

1. Expanda Configurar pré-requisitos do Data Cloud.
2. Leia e aceite a isenção de responsabilidade sobre as diferentes proteções de privacidade e segurança seguidas pelos serviços do Tableau Next.
3. Para ativar o Data 360, clique em Configurar, verifique se “Pacote SSOT” está definido como “Instalar”, em seguida, clique em Introdução.
   Sua organização atual se conecta automaticamente ao Data 360.
4. Para conectar uma organização diferente ao Data 360, na etapa Conectar-se ao Data 360, clique em Conectar.
   A página Configuração do Salesforce CRM Data 360 é aberta, onde você pode conectar organizações adicionais.
5. Se você tiver configurado anteriormente o Data 360 sem o pacote de origem única da verdade (SSOT), na etapa Instalar o pacote de origem única da verdade, clique em Instalar.
6. Para fornecer aos usuários do Data 360 acesso à Inteligência de Captação de recursos, clique em Configurar acesso ao Data Cloud.
   Essa ação dá aos usuários do Data 360 acesso de leitura e visualização a objetos e campos do Fundraising e atribui o conjunto de permissões de usuário do Fundraising ao usuário de integração. Esse acesso não está em conformidade com Criar, Ler, Atualizar, Excluir (CRUD). Os usuários com acesso à Inteligência de Captação de recursos podem ver todas as métricas nos painéis, incluindo aquelas provenientes de objetos ou campos aos quais eles não têm acesso de leitura.
7. Para criar fluxos de dados do Fundraising, clique em Criar fluxos de dados.
   A página Fluxo de dados é aberta.
8. Crie os fluxos de dados.
   1. Na guia Fluxos de dados, clique em Novo.
   2. Selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
   3. Certifique-se de que Pacotes de dados esteja selecionado.
   4. Em Pacotes de dados padrão, clique em Fundraising Data Bundle e clique em Avançar.
      Por padrão, Todos os objetos do Pacote de dados de Captação de recursos são selecionados.
   5. Clique em Avançar.
   6. Certifique-se de que o espaço de dados em que você deseja instalar o Fundraising Intelligence esteja selecionado e clique em Avançar.
   7. Na página Detalhes da configuração do pacote de fluxo de dados, clique em Implantar.
      Os fluxos de dados aparecem na guia Fluxos de dados.
9. Para garantir que todos os fluxos de dados tenham ingerido os dados, em cada página de fluxo de dados, clique em Atualizar agora.
   Certifique-se de que cada fluxo de dados mostre a confirmação de Status de última execução. Após a execução inicial dos fluxos de dados, o conector do Salesforce CRM realiza atualizações completas e incrementais em uma agenda definida, sem exigir nenhuma ação da sua parte.