Konfigurera Data 360 för insamlingsintelligens

Anslut din Salesforce-organisation till Data 360 för att komma åt och analysera dina insamlingsdata.

Anteckning Innan du konfigurerar Data 360, se till att:

• Aktuell användare är systemadministratör
• Fundraising är aktiverat i din Salesforce-organisation
• Användare har åtkomst till Data 360 Architect

1. Expandera Konfigurera Data Cloud-förkrav.
2. Läs och acceptera ansvarsfriskrivningen om de olika sekretess- och säkerhetsskydden som följs av Tableau Next-tjänster.
3. För att aktivera Data 360, klicka på Konfigurera, se till att "SSOT-paket" är inställt till "Installera" och klicka sedan på Kom igång.
   Din nuvarande organisation ansluter automatiskt till Data 360.
4. För att ansluta en annan organisation till Data 360, klicka på Anslut i steget Anslut till Data 360.
   Sidan Konfiguration av Data 360 Salesforce CRM öppnas, där du kan ansluta ytterligare organisationer.
5. Om du tidigare har konfigurerat Data 360 utan paketet SSOT (single source of truth) klickar du på Installera i steget Installera paketet Sanningens enskilda källa.
6. För att ge Data 360-användare åtkomst till Fundraising Intelligence, klicka på Konfigurera Data Cloud-åtkomst.
   Denna åtgärd ger Data 360-användare läs- och visningsåtkomst till objekt och fält för Insamling och tilldelar behörighetsuppsättningen Insamlingsanvändare till integreringsanvändaren. Denna åtkomst är inte kompatibel med Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort (CRUD). Användare med åtkomst till Fundraising Intelligence kan se alla mått i instrumentpanelerna, inklusive de som kommer från objekt eller fält som de inte har läsåtkomst till.
7. För att skapa dataströmmar för Fundraising, klicka på Skapa dataströmmar.
   Sidan Dataström öppnas.
8. Skapa dataströmmarna.
   1. På fliken Dataströmmar, klicka på Ny.
   2. Välj Salesforce CRM och klicka på Nästa.
   3. Se till att Datapaket har valts.
   4. Under Standarddatapaket, klicka på Insamlingsdatapaket och klicka på Nästa.
      Som standard väljs Alla datapaketobjekt för insamling.
   5. Klicka på Nästa.
   6. Se till att det datautrymme där du vill installera Fundraising Intelligence har valts och klicka på Nästa.
   7. På sidan Konfigurationsdetaljer för dataströmpaket, klicka på Distribuera.
      Dataströmmarna visas på fliken Dataströmmar.
9. För att säkerställa att alla dataströmmar har tagit in datan, klicka på Uppdatera nu på varje dataströmsida.
   Se till att varje dataström visar bekräftelsen Framgång för senaste körningsstatus. Efter den inledande körningen av dataströmmarna utför Salesforce CRM-anslutaren fullständiga och inkrementella uppdateringar enligt ett fast schema och kräver inga åtgärder från dig.