設定 Data 360 for Fundraising Intelligence

將您的 Salesforce 組織連線至 Data 360 以存取和分析募款資料。

備註 在設定 Data 360 之前,請確保:

• 目前使用者為系統管理員
• 在您的 Salesforce 組織中啟用募款
• 使用者擁有 Data 360 結構設計師存取權

1. 展開「設定 Data Cloud 的先決條件」。
2. 請閱讀並接受有關 Tableau Next 服務所遵循不同隱私權與安全性保護的免責聲明。
3. 若要啟用 Data 360,請按一下「設定」,確定「SSOT 封裝」設定為「安裝」,然後按一下「開始使用」。
   您目前的組織會自動連線至 Data 360。
4. 若要將不同的組織連線至 Data 360,請在「連線至 Data 360」 步驟中,按一下「連線」。
   「Data 360 Salesforce CRM 組態」頁面隨即開啟,您可以在其中連線其他組織。
5. 如果您先前未設定單一事實來源 (SSOT) 封裝的 Data 360,請在「安裝單一事實來源封裝」步驟中,按一下「安裝」。
6. 若要為 Data 360 使用者提供「募款情報」的存取權,請按一下「設定 Data Cloud 存取權」。
   此動作可授與 Data 360 使用者「募款」物件與欄位的讀取與檢視存取權,並將「募款」使用者權限集指派給整合使用者。此存取權不符合「建立」、「讀取」、「更新」、「刪除」(CRUD)。具有「募款情報」存取權的使用者可以查看顯示面板上的所有度量,包括來自其沒有讀取存取權的物件或欄位的度量。
7. 若要建立「募款」資料串流,請按一下「建立資料串流」。
   「資料串流」頁面隨即開啟。
8. 建立資料串流。
   1. 在「資料串流」索引標籤上按一下「新增」。
   2. 選取「Salesforce CRM」,然後按一下「下一步」。
   3. 確定已選取「資料搭售方案」。
   4. 在「標準資料搭售方案」下,按一下「募款資料搭售方案」,然後按一下「下一步」。
      依預設,會選取「所有募款資料搭售方案」物件。
   5. 按一下「下一步」。
   6. 確定已選取您要安裝 Fundraising Intelligence 的資料空間,然後按一下「下一步」。
   7. 在「資料串流配套組態詳細資料」頁面上,按一下「部署」。
      資料串流會顯示在「資料串流」索引標籤中。
9. 若要確保所有資料串流均已提取資料,請在每個資料串流頁面上按一下「立即重新整理」。
   確定每個資料串流顯示「上次執行狀態的成功」確認。初始執行資料串流後,Salesforce CRM 連接器會根據設定的排程執行完整和增量重新整理,而不需要您採取任何動作。