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Konfigurieren der Generierung von Spenderkurzinfo in Nonprofit
Aktivieren Sie die Einstellungen für die Dokumentgenerierung und erstellen Sie eine öffentliche Gruppe, um Vorlagenzugriff für die Spenderkurzinfo bereitzustellen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren der Generierung von Spenderkurzinfo: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Klicken Sie unter "Setup" auf Funktionseinstellungen.
- Klicken Sie auf Dokumentgenerierung und dann auf Allgemeine Einstellungen.
- Aktivieren Sie Designdokumentvorlagen in Salesforce.
- Wechseln Sie zu Einstellungen für die Dokumentgenerierung.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Feld Bezeichnung DocumentGenerationSetting ein.
- Geben Sie im Feld Name der Dokumentvorlagenbibliothek den Text DocGenDocumentTemplateLibrary ein.
- Wählen Sie unter "Vorschautyp" die Option PDF aus.
- Aktivieren Sie Serverseitige Dokumentationsgenerierung aktivieren.
-
Klicken Sie auf Erstellen.
Stellen Sie als Nächstes Vorlagenzugriff für die Spenderkurzinfo bereit.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie Öffentliche Gruppen aus.
- Klicken Sie zum Erstellen einer neuen öffentlichen Gruppe auf Neu.
-
Geben Sie unter Bezeichnung einen Namen ein. Beispielsweise Spenderkurzinfo 2024.
Das Feld "Gruppenname" wird automatisch anhand des Bezeichnungsnamens ausgefüllt.
- Wählen Sie unter "Suche" die Option Benutzer aus.
- Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Mitglieder" die Benutzer aus, die Spenderkurzinfos erstellen, und fügen Sie sie der Liste "Ausgewählte Mitglieder" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Wenn künftig mehr Benutzer Spenderkurzinfos erstellen müssen, erteilen Sie ihnen die DocGen-Lizenzen und fügen Sie sie dieser öffentlichen Gruppe hinzu. Wenn einem Benutzer der DocGen-Zugriff entfernt wird, entfernen Sie den Benutzer aus dieser öffentlichen Gruppe. Benutzern, die nicht Teil dieser öffentlichen Gruppe sind, wird die Option zum Erstellen von Spenderkurzinfos nicht angezeigt.
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