Nonprofit에서 후원자 브리프 생성 구성
문서 생성 설정을 활성화하고 공개 그룹을 만들어 후원자 브리프 생성을 위한 템플릿 액세스를 제공합니다.
필수 Edition
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 후원자 브리프 생성 구성: | Fundraising_Admin 권한 집합 그룹 |
- 설정에서 기능 설정을 클릭합니다.
- 문서 생성을 클릭한 다음, 일반 설정을 클릭합니다.
- Salesforce에서 문서 템플릿 디자인을 설정합니다.
- 문서 생성 설정으로 이동합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 레이블 필드에 DocumentGenerationSetting을 입력합니다.
- 문서 템플릿 라이브러리 이름 필드에 DocGenDocumentTemplateLibrary를 입력합니다.
- 미리 보기 유형에서 PDF를 선택합니다.
- 서버측 문서 생성 활성화 를 설정합니다.
-
만들기를 클릭합니다.
후원자 브리프 생성을 위한 템플릿 액세스 권한을 제공합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력하고 공개 그룹을 선택합니다.
- 새 공개 그룹을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
-
레이블에 이름을 입력합니다. 예를 들어, 후원자 브리프 2024.
그룹 이름 필드는 레이블 이름을 기반으로 자동으로 채워집니다.
- 검색에서 사용자를 선택합니다.
- 사용 가능한 구성원 목록에서 후원자 요약을 만드는 사용자를 선택하고 선택한 구성원 목록에 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
노트 향후 더 많은 사용자가 후원자 요약을 만들어야 할 경우 DocGen 라이센스를 부여하고 이 공개 그룹에 추가합니다. DocGen 액세스가 사용자에게 제거된 경우 이 공개 그룹에서 사용자를 제거합니다. 이 공개 그룹에 속하지 않는 사용자는 후원자 간략 설명을 만드는 옵션을 볼 수 없습니다.
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