U bent hier:
Donorwerkmap genereren in Nonprofit configureren
Schakel instellingen voor het genereren van documenten in en maak een openbare groep om sjabloontoegang te bieden voor het genereren van Donorwerkmappen.
Vereiste editions
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Nonprofit Cloud |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Donorwerkmap genereren configureren: | Machtigingensetgroep Fundraising_Admin |
- Klik vanuit Set-up op Functie-instellingen.
- Klik op Documentgeneratie en vervolgens op Algemene instellingen.
- Schakel Documentsjablonen ontwerpen in Salesforce in.
- Ga naar Instellingen voor documentgeneratie.
- Klik op Nieuw.
- Geef in het veld Label DocumentGenerationSetting op.
- Geef in het veld Bibliotheeknaam van documentsjabloon DocGenDocumentTemplateLibrary op.
- Selecteer bij Voorbeeldtype PDF.
- Schakel het genereren van documentatie aan serverzijde in.
-
Klik op Maken.
Bied vervolgens sjabloontoegang voor het genereren van Donorwerkmap.
- Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer Openbare groepen.
- Klik voor het maken van een nieuwe openbare groep op Nieuw.
-
Geef bij Label een naam op. Bijvoorbeeld Donorwerkmap 2024.
Het veld Groepsnaam wordt automatisch ingevuld op basis van de labelnaam.
- Selecteer bij Zoeken Gebruikers.
- Selecteer in de lijst Beschikbare leden de gebruikers die donorbriefings maken en voeg deze toe aan de lijst Geselecteerde leden.
- Sla uw wijzigingen op.
Opmerking Als in de toekomst meer gebruikers donorbriefings moeten maken, geeft u ze de DocGen-licenties en voegt u ze toe aan deze openbare groep. Als DocGen-toegang wordt verwijderd uit een gebruiker, verwijdert u de gebruiker uit deze openbare groep. Gebruikers die geen deel uitmaken van deze openbare groep, kunnen de optie voor het maken van donorbriefings niet zien.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
