Вы находитесь здесь:
Настройка создания Краткого описания донора в некоммерческой организации
Включите параметры создания документов и создайте общедоступную группу для предоставления доступа к шаблонам для создания Краткого описания донора.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки создания Краткого описания донора: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin |
- В меню «Настройка» нажмите «Параметры функции».
- Нажмите «Создание документа», а потом нажмите «Общие параметры».
- Включите параметр «Разработать шаблоны документов в Salesforce».
- Перейдите в «Параметры создания документа».
- Щелкните «Создать».
- В поле «Метка» введите DocumentGenerationSetting.
- В поле «Имя библиотеки шаблона документа» введите DocGenDocumentTemplateLibrary.
- В типе предварительного просмотра выберите PDF.
- Включите параметр «Включить создание серверной документации».
-
Щелкните "Создать".
Далее предоставьте доступ к шаблону для создания Краткого описания донора.
- Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Общедоступные группы».
- Чтобы создать общедоступную группу, нажмите кнопку «Создать».
-
В поле «Метка» введите имя. Например, Краткое описание донора 2024.
Поле «Имя группы» заполняется автоматически на основе имени метки.
- В поиске выберите «Пользователи».
- В списке доступных участников выберите пользователей, создающих справки донора и добавьте их к списку выбранных участников.
- Сохраните внесенные изменения.
Примечание В будущем, если больше пользователей должны создавать справки для доноров, предоставьте им лицензии DocGen и добавьте их в эту общедоступную группу. Если доступ DocGen удален из пользователя, удалите пользователя из этой общедоступной группы. Пользователи, не являющиеся участниками этой общедоступной группы, не могут просматривать возможность создания справок для жертвователей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
