在非营利组织中配置捐赠者简介生成
启用文档生成设置并创建公用小组，以为捐赠者简介生成提供模板访问权限。
所需的 Edition
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 适用于：带 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置捐赠者简介生成： | Fundraising_Admin 权限集组 |
- 从“设置”中，单击功能设置。
- 单击文档生成，然后单击通用设置。
- 打开 Salesforce 中设计文档模板。
- 转到文档生成设置。
- 单击新建。
- 在标签字段中，输入 DocumentGenerationSetting。
- 在文档模板库名称字段中，输入 DocGenDocumentTemplateLibrary。
- 在预览类型中，选择 PDF。
- 打开启用服务器端文档生成。
-
单击创建。
接下来，为捐赠者简介生成提供模板访问权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择公用小组。
- 要创建新的公用小组，请单击新建。
-
在标签中，输入名称。例如,捐赠者简介2024。
组名称字段会根据标签名称自动填充。
- 在搜索中，选择用户。
- 从可用成员列表中，选择创建捐赠者简介的用户，并将其添加到选定成员列表。
- 保存更改。
备注 未来，如果更多用户必须创建捐赠者简介，请授予他们 DocGen 许可证，并将其添加到此公用小组。如果从用户中删除 DocGen 访问权限，请从该公用小组中删除该用户。不属于此公用小组的用户看不到创建捐赠者简介的选项。
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