Einrichten von Spendenaktionen in gemeinnützigen Organisationen

Aktivieren Sie Fundraising, konfigurieren Sie Benutzerprofile, Benutzer und Berechtigungen, und richten Sie wichtige Funktionen und Automatisierung ein, damit die Benutzer mit der Verwendung von Fundraising beginnen können.

• Voraussetzungen für Spendenaktionen im gemeinnützigen Bereich
  Um Ihre Organisation auf Spendenaktionen vorzubereiten, weisen Sie Berechtigungssätze zu, aktivieren Sie Personenaccounts und aktivieren und richten Sie Spendenaktionen ein.
• Konfigurieren von Spendenaktions-Rollups und Zusammenfassungsberechnungen in gemeinnützigen Organisationen
  Richten Sie Spendenaktionen mit dem Datenverarbeitungsmodul ein, um Bewertungen für Aktualität, Häufigkeit und Geldwert zu berechnen.
• Genaues Buchhaltungssystem für gemeinnützige Organisationen
  Accounting Subledger konsolidiert Daten zwischen Salesforce CRM und Ihrem Buchhaltungssystem, um Sie beim Management Ihrer Buchhaltung zu unterstützen. Verwenden Sie Accounting Subledger (in Fundraising enthalten), um die Nachverfolgung Ihrer Fundraising-Buchhaltung in Ihrem Buchhaltungssystem zu unterstützen.
• Zugreifen auf Daten aus verschiedenen Quellen und Segmentieren von Kampagnenzielgruppen in gemeinnützigen Organisationen
  Spender- und Partnerdaten können aus allen möglichen Quellen stammen und an verschiedenen Orten gespeichert sein. Damit Sie auf Daten aus verschiedenen Quellen in Ihrer Salesforce-Organisation zugreifen können, ordnen Sie Data Cloud-Objekte aus Fundraising mithilfe eines Datenkits zu.
• Automatisches Verarbeiten von Spendenaufzeichnungen mit der Batch-Verwaltung in gemeinnützigen Organisationen
  Richten Sie die Batch-Verwaltung ein, um Ihre Fundraising-Aktivitäten zu optimieren. Mit der Batch-Verwaltung können Sie die Datensatzverarbeitung in geplanten Flows automatisieren, sodass Sie ein hohes Volumen an standardmäßigen und benutzerdefinierten Objektdatensätzen effizient verwalten können. Erstellen Sie Batchaufträge und legen Sie Filterkriterien fest, um Datensätze für die Verarbeitung auszuwählen. Verfolgen Sie den Fortschritt und den Status von Batchaufträgen und ihrer Komponenten nach der Ausführung.
• Planen eines Batch-Verarbeitungsauftrags für Spendenverpflichtungen in gemeinnützigen Organisationen
  Geben Sie große Mengen an Spendenzusagen gleichzeitig ein, um die Effizienz und Datengenauigkeit zu verbessern. Führen Sie Batchaufträge mit einem Flow aus, um Verpflichtungsdatensätze anhand von Transaktionen, Plänen und anderen Parametern zu aktualisieren.
• Einrichten von Spenderkurzinfos in gemeinnütziger Organisation
  Generieren Sie mithilfe von benutzerdefinierten Vorlagen automatisch eine Spenderkurzinfo für eine Vorstandssitzung oder eine Großspenderwerbung und fügen Sie Seitenlayouts die Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" hinzu, um schnell darauf zugreifen zu können.
• Einrichten von Spendenbestätigungen und Steuerbelegen in gemeinnütziger Organisation
  Helfen Sie Ihren Benutzern, schnell und einfach Spendenbestätigungen und Steuerbelege für Spender zu erstellen. Sie können sie einzeln oder in Batches erstellen.
• Anpassen von Spendenaktions-Seitenlayouts in Nonprofit
  Passen Sie die Fundraising-Seiten genau an Ihre Bedürfnisse an. Fügen Sie z. B. einen Abschnitt für nicht monetäre Vermögenswerte auf der Seite für Spendenzusagen ein, oder fügen Sie ein Feld hinzu, um anzugeben, ob eine Zusage mündlich oder schriftlich erfolgt ist.