Вы находитесь здесь:
Настройка сбора средств в некоммерческих организациях
Включите сбор средств, настройте профили пользователей, пользователей и полномочия, а также настройте ключевые функции и автоматизацию, чтобы пользователи могли начать использовать сбор средств.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
- Предварительные требования к сбору средств в некоммерческих организациях
Чтобы подготовить организацию к сбору средств, назначьте наборы полномочий, включите организации-лица и включите и настройте сбор средств. - Настройка сводки по сбору средств и расчетов сводки в некоммерческой организации
Настройте сбор средств с помощью механизма обработки данных для расчета рейтингов «Рецензентность», «Частота», «Денежная стоимость» (RFM). - Сохранение точности системы учета в некоммерческих организациях
Accounting Subledger объединяет данные между Salesforce CRM и вашей системой учета, чтобы помочь пользователям управлять учетом. Использование Accounting Subledger (входит в сбор средств) помогает отслеживать учет сбора средств в системе учета. - Доступ к данным из разных источников и сегментация аудиторий кампаний в некоммерческих организациях
Данные доноров и партнеров могут поступать из всех источников и сохраняться в нескольких местах. Для доступа к данным из разных источников в организации Salesforce соотнесите объекты из "Сбора средств" и Data Cloud посредством комплекта данных. - Обработка записей сбора средств автоматически посредством пакетного управления в некоммерческой организации
Настройте управление пакетами для потоковой обработки операций по сбору средств. Пакетное управление позволяет автоматизировать обработку записей в запланированных потоках, чтобы эффективно управлять большим объемом записей стандартных и настраиваемых объектов. Создайте пакетные задания и задайте критерии фильтрации для выбора записей для обработки. Отслеживайте ход выполнения и статус пакетных заданий и их компонентов после выполнения. - Планирование пакетного задания обработки подарочных обязательств в некоммерческой организации
Введите большие объемы подарочных обязательств одновременно, чтобы повысить эффективность и точность данных. Выполните пакетные задания с потоком для обновления записей обязательств на основе транзакций, расписаний и других параметров. - Настройка пожертвований в некоммерческих организациях
Автоматически создавайте Краткое описание донора для заседания совета директоров или основного приглашения доноров, используя настроенные шаблоны, и добавьте кнопку «Создать Краткое описание донора» к макетам страниц для быстрого доступа. - Настройка подарочных подтверждений и налоговых поступлений в некоммерческих организациях
Помогите пользователям быстро и просто создавать подтверждения подарков и налоговые поступления для жертвователей. Их можно создать отдельно или пакетно. - Настройка макетов страниц сбора средств в некоммерческих организациях
Настройте страницы сбора средств в соответствии со своими потребностями. Например, добавьте раздел неденежных активов на страницу обязательства подарка или добавьте поле для обозначения, является обязательство устным или письменным.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
