Einrichten und Installieren von Fundraising Intelligence in Nonprofit

Starten der geführten Einrichtung

Verwenden Sie die geführte Einrichtung von Fundraising Intelligence, um Ihre Konfiguration von Data 360, Tableau Next und Fundraising Intelligence zu steuern.

• Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Spendenaktionsintelligenz ein und wählen Sie dann Spendenaktionsintelligenz aus.
• Aktualisieren Sie die Seite, um die abgeschlossenen Schritte anzuzeigen, während Sie die Setup-Schritte durchlaufen. Abgeschlossene Schritte sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.

Konfigurieren des Zugriffs auf Spendenaktionsinformationen in gemeinnützigen Organisationen

Weisen Sie Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Fundraising Intelligence zu.

1. Erweitern Sie Zugriff auf Spendenaktionen konfigurieren.
2. Klicken Sie auf Admin Permissions (Administratorberechtigungen zuweisen), um autorisierten Administratoren den Berechtigungssatz "Spendenaktionsintelligenzadministrator" zuzuweisen.
   Die Seite "Berechtigungssätze" wird geöffnet, auf der Sie dem Administratorbenutzer die Berechtigungssätze "Data Cloud-Administrator" und "Spendenaktionsintelligenzadministrator" zuweisen können.
3. Klicken Sie auf Anzeigeberechtigung zuweisen, um Benutzern von Spendenaktionen den Berechtigungssatz "Spendenaktionsintelligenzbenutzer" zuzuweisen.
   Die Seite "Berechtigungssätze" wird geöffnet, auf der Sie Benutzern, die nur Anzeigezugriff benötigen, die Berechtigungssätze "Data Cloud-Benutzer", "Spendenaktionsintelligenzbenutzer" und "Tableau Next Limited Consumer" oder "Tableau Next Included App Business User" zuweisen können.

Einrichten von Data 360 für Spendenaktionen in gemeinnützigen Organisationen

Verbinden Sie Ihre Salesforce-Organisation mit Data 360, um auf Ihre Spendenaktionsdaten zuzugreifen und sie zu analysieren.

Hinweis Stellen Sie vor dem Einrichten von Data 360 Folgendes sicher:

• Aktueller Benutzer ist Systemadministrator
• Spendenaktionen sind in Ihrer Salesforce-Organisation aktiviert
• Benutzer hat Zugriff auf Data 360 Architect

1. Erweitern Sie Set Up Data Cloud Prequirements (Voraussetzungen für Data Cloud einrichten).
2. Lesen und akzeptieren Sie den Haftungsausschluss zu den verschiedenen Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, denen Tableau Next-Services folgen.
3. Klicken Sie zum Aktivieren von Data 360 auf Konfigurieren, stellen Sie sicher, dass "SSOT-Paket" auf "Installieren" festgelegt ist, und klicken Sie dann auf Erste Schritte.
   Ihre aktuelle Organisation stellt automatisch eine Verbindung mit Data 360 her.
4. Wenn Sie eine andere Organisation mit Data 360 verbinden möchten, klicken Sie im Schritt "Mit Data 360 verbinden" auf Verbinden.
   Die Salesforce CRM-Konfigurationsseite für Data 360 wird geöffnet, auf der Sie zusätzliche Organisationen verbinden können.
5. Wenn Sie Data 360 zuvor ohne das Paket mit einer einzigen Quelle der Wahrheit konfiguriert haben, klicken Sie im Schritt "Paket mit einer einzigen Quelle der Wahrheit installieren" auf Installieren.
6. Klicken Sie auf Data Cloud-Zugriff konfigurieren, um Data 360-Benutzern Zugriff auf Spendenaktionen zu erteilen.
   Durch diese Aktion erhalten Data 360-Benutzer Lese- und Anzeigezugriff auf Objekte und Felder für Spendenaktionen und der Berechtigungssatz "Spendenaktionen" wird dem Integrationsbenutzer zugewiesen. Dieser Zugriff ist nicht CRUD-konform (Create, Read, Update, Delete). Benutzer mit Zugriff auf Fundraising Intelligence können alle Kennzahlen in den Dashboards anzeigen, einschließlich der Kennzahlen aus Objekten oder Feldern, auf die sie keinen Lesezugriff haben.
7. Klicken Sie zum Erstellen von Datenströmen für Spendenaktionen auf Datenströme erstellen.
   Die Seite "Datenstrom" wird geöffnet.
8. Erstellen Sie die Datenströme.
   1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Datenströme" auf Neu.
   2. Wählen Sie Salesforce CRM aus und klicken Sie auf Weiter.
   3. Stellen Sie sicher, dass Datenpakete ausgewählt sind.
   4. Klicken Sie unter "Standarddatenpakete" auf Spendenaktionsdatenpaket und dann auf Weiter.
      Standardmäßig sind alle Objekte des Datenpakets für Spendenaktionen ausgewählt.
   5. Klicken Sie auf Weiter.
   6. Stellen Sie sicher, dass der Datenbereich, in dem Sie Fundraising Intelligence installieren möchten, ausgewählt ist, und klicken Sie auf Weiter.
   7. Klicken Sie auf der Seite "Datenstrompaketkonfigurationsdetails" auf Bereitstellen.
      Die Datenströme werden auf der Registerkarte "Datenströme" angezeigt.
9. Klicken Sie auf jeder Datenstromseite auf Jetzt aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Datenströme die Daten aufgenommen haben.
   Stellen Sie sicher, dass für jeden Datenstrom die Bestätigung "Success for Last Run Status" (Erfolg für Status der letzten Ausführung) angezeigt wird. Nach der ersten Ausführung der Datenströme führt der Salesforce CRM-Konnektor vollständige und inkrementelle Aktualisierungen nach einem festgelegten Zeitplan aus, ohne dass Sie Maßnahmen ergreifen müssen.

Installieren von Fundraising Intelligence in Nonprofit

Nachdem Ihre Nonprofit Cloud-Daten in Data 360 aufgenommen wurden, können Sie Fundraising Intelligence installieren.

Wichtig Klicken Sie vor der Installation von Fundraising Intelligence auf jeder Datenstromseite auf Jetzt aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Datenströme die Daten aufgenommen haben. Warten Sie, bis für jeden Datenstrom "Erfolg für Status der letzten Ausführung" angezeigt wird. Nach der ersten Ausführung der Datenströme führt der Salesforce CRM-Konnektor vollständige und inkrementelle Aktualisierungen nach einem festgelegten Zeitplan aus, ohne dass Sie Maßnahmen ergreifen müssen.

1. Erweitern Sie Set Up Fundraising Intelligence (Spendenaktionsintelligenz einrichten).
2. Klicken Sie zum Starten der Installation auf Installieren.

   Wenn Sie über mehrere Datenbereiche verfügen, wählen Sie denselben Datenbereich aus, in dem Sie Datenströme für Spendenaktionen bereitgestellt haben.

   Die Installation kann bis zu 10 Minuten dauern.