Настройка и установка аналитики по сбору средств в некоммерческих организациях

Запуск пошагового руководства

Используйте пошаговую настройку Fundraising Intelligence для настройки Data 360, Tableau Next и Fundraising Intelligence.

• Введите строку «Аналитика сбора средств» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Аналитика сбора средств».
• При выполнении этапов настройки обновите страницу для просмотра завершенных этапов. Выполненные действия помечаются зеленой галочкой.

Настройка доступа к аналитике по сбору средств в некоммерческих организациях

Назначьте полномочия для просмотра аналитики по сбору средств и управления ею.

1. Разверните «Настроить доступ к аналитике сбора средств».
2. Чтобы назначить набор полномочий администратора Fundraising Intelligence авторизованным администраторам, нажмите «Назначить полномочия администратора».
   Открывается страница наборов полномочий, где можно назначить наборы полномочий администратора Data Cloud и администратора аналитики сбора средств пользователю-администратору.
3. Чтобы назначить набор полномочий «Пользователь Fundraising Intelligence» пользователям Fundraising, нажмите «Назначить полномочие просмотра».
   Открывается страница наборов полномочий, где можно назначить наборы полномочий «Пользователь Data Cloud», «Пользователь аналитики по сбору средств» и «Потребитель Tableau Next Limited» или «Бизнес-пользователь Tableau Next», добавленный в приложение «Бизнес-пользователь» пользователям, которым нужен доступ только для просмотра.

Настройка Data 360 для Fundraising Intelligence в некоммерческой организации

Подключите организацию Salesforce к Data 360 для доступа и анализа данных по сбору средств.

Примечание Прежде чем настраивать Data 360, выполните указанные ниже действия.

• Текущий пользователь является системным администратором
• Сбор средств включен в организации Salesforce
• Доступ пользователя к архитектору данных 360

1. Разверните «Настройка предварительных требований Data Cloud».
2. Прочитайте и примите отказ от ответственности за разные конфиденциальные и безопасные защиты, за которыми следуют службы Tableau Next.
3. Чтобы включить Data 360, нажмите «Настроить», убедитесь, что «Пакет SSOT» установлен на «Установить», потом нажмите «Начало работы».
   Ваша текущая организация автоматически подключается к Data 360.
4. Чтобы подключить другую организацию к Data 360, в шаге «Подключить к Data 360» нажмите «Подключить».
   Откроется страница конфигурации Salesforce CRM Data 360, где можно подключить дополнительные организации.
5. Если вы предварительно настроили Data 360 без пакета единого источника истины (SSOT), в шаге установки пакета единого источника истины нажмите «Установить».
6. Чтобы предоставить пользователям Data 360 доступ к аналитике сбора средств, нажмите «Настроить доступ Data Cloud».
   Это действие предоставляет пользователям Data 360 доступ для чтения и просмотра к объектам и полям сбора средств и назначает набор полномочий пользователя Fundraising пользователю интеграции. Данный доступ не соответствует параметрам «Создание», «Чтение», «Обновление», «Удаление» (CRUD). Пользователи с доступом к аналитике сбора средств могут просматривать все показатели на панелях мониторинга, включая показатели, поступающие из объектов или полей, к которым у них нет доступа для чтения.
7. Чтобы создать потоки данных сбора средств, нажмите «Создать потоки данных».
   Откроется страница потока данных.
8. Создайте потоки данных.
   1. Во вкладке «Потоки данных» нажмите «Создать».
   2. Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
   3. Убедитесь, что выбран параметр «Пакеты данных».
   4. В разделе «Стандартные пакеты данных» нажмите «Пакет данных сбора средств» и нажмите «Далее».
      По умолчанию выбраны все объекты пакета данных сбора средств.
   5. Нажмите кнопку «Далее».
   6. Убедитесь, что пространство данных, в котором вы хотите установить аналитику сбора средств, выбрано, и нажмите «Далее».
   7. На странице сведений о конфигурации пакета потоков данных нажмите «Развернуть».
      Потоки данных отображаются во вкладке «Потоки данных».
9. Чтобы убедиться, что все потоки данных приняли данные, нажмите «Обновить сейчас» на каждой странице потока данных.
   Убедитесь, что каждый поток данных отображает подтверждение «Успех для статуса последнего запуска». После первичного запуска потоков данных коннектор Salesforce CRM выполняет полное и инкрементное обновление по установленному расписанию, не требуя от вас никаких действий.

Установка аналитики по сбору средств в некоммерческих организациях

После приема данных Nonprofit Cloud в Data 360 вы готовы установить аналитику по сбору средств.

Важно! Прежде чем установить аналитику сбора средств, чтобы убедиться, что все потоки данных приняли данные, нажмите кнопку «Обновить сейчас» на каждой странице потока данных. Дождитесь, пока каждый поток данных отобразит «Успех для статуса последнего запуска». После первичного запуска потоков данных коннектор Salesforce CRM выполняет полное и инкрементное обновление по установленному расписанию, не требуя от вас никаких действий.

1. Разверните «Настройка Fundraising Intelligence».
2. Чтобы начать установку, нажмите «Установить».

   Если у вас есть несколько пространств данных, выберите то же, где вы развернули потоки данных сбора средств.

   Установка может занять до 10 минут.