Einrichten der Dokumentgenerierung in Nonprofit

Aktivieren Sie die serverseitige Dokumentationserstellung, um automatisch Spendenbestätigungs- und Steuerbelegdokumente zu generieren.

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Dokumentgenerierung:	Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

Aktivieren Sie Personenaccounts, bevor Sie Spendenbestätigungen einrichten. Erteilen Sie Salesforce-Administratoren die Berechtigungssatz-Lizenz "DocGen Designer" und die SalesforceCRM Content-Benutzerlizenz. Erteilen Sie allen Benutzern den Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer".

Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.

Wenn die DocGen-Berechtigungssatz-Lizenzen in Ihrer Salesforce-Organisation nicht angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Doc ein und wählen Sie Allgemeine Einstellungen aus.
2. Aktivieren Sie Designdokumentvorlagen in Salesforce.
3. Wechseln Sie zu Einstellungen für die Dokumentgenerierung.
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Geben Sie im Feld Bezeichnung DocumentGenerationSetting ein.
6. Geben Sie im Feld Name der Dokumentvorlagenbibliothek den Text DocGenDocumentTemplateLibrary ein.
7. Klicken Sie auf Serverseitige Dokumentationsgenerierung aktivieren.
8. Wählen Sie unter "Vorschautyp" die Option PDF aus.
9. Klicken Sie auf Erstellen.