Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка создания документов в некоммерческих организациях

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Настройка создания документов в некоммерческих организациях

            Включите создание серверной документации для автоматического создания документов подтверждения подарка и получения налога.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
            Требуемые полномочия пользователя  
            Для настройки создания документа:

            Группа наборов полномочий Fundraising_Admin

            Прежде чем настраивать подарочные подтверждения, включите организации-лица. Предоставьте администраторам Salesforce лицензию набора полномочий DocGen Designer и лицензию пользователя SalesforceCRM Content. Предоставьте всем пользователям набор полномочий пользователя DocGen.

            Примечание
            Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.

            Если вы не видите лицензий набора полномочий DocGen в организации Salesforce, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.

            1. Введите строку «Документ» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Общие параметры».
            2. Включите параметр «Разработать шаблоны документов в Salesforce».
            3. Перейдите в «Параметры создания документа».
            4. Щелкните «Создать».
            5. В поле «Метка» введите DocumentGenerationSetting.
            6. В поле «Имя библиотеки шаблона документа» введите DocGenDocumentTemplateLibrary.
            7. Нажмите «Включить создание серверной документации».
            8. В типе предварительного просмотра выберите PDF.
            9. Щелкните "Создать".
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article