Sie befinden sich hier:
Einrichten von Spendenbestätigungen und Steuerbelegen in gemeinnütziger Organisation
Helfen Sie Ihren Benutzern, schnell und einfach Spendenbestätigungen und Steuerbelege für Spender zu erstellen. Sie können sie einzeln oder in Batches erstellen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
- Formatieren von Spendenbestätigungen, Quittungen und Spenderberichten mithilfe von Vorlagen in gemeinnützigen Organisationen
Salesforce bietet Beispielvorlagen für Spendenbestätigungen für Batches und Steuerbelege für Einzelspenden. Diese Beispiele sind ein Ausgangspunkt für die Anpassung von Vorlagen für Ihre Organisation. - Einrichten der Dokumentgenerierung in Nonprofit
Aktivieren Sie die serverseitige Dokumentationserstellung, um automatisch Spendenbestätigungs- und Steuerbelegdokumente zu generieren. - Bereitstellen von Vorlagenzugriff für die Generierung von Bestätigungen in gemeinnützigen Organisationen
Erstellen Sie eine öffentliche Gruppe, um Benutzern die Berechtigungen und den Zugriff zum Generieren von Spendenbestätigungen zuzuweisen. - Hinzufügen von Vorlagen für Spendenbestätigungen und Steuerbelege in gemeinnützigen Organisationen
Fügen Sie Vorlagen für Spendenbestätigungen und Steuerbelege hinzu, um Ihre Spendenbelegbriefe zu generieren. - Hinzufügen der Schaltfläche "Dokument generieren" zu Seitenlayouts in gemeinnützigen Organisationen
Fügen Sie den Seitenlayouts die Schaltfläche "Dokument generieren" hinzu, um auf die Generierung einer einzelnen Bestätigung zuzugreifen.
