Настройка подарочных подтверждений и налоговых поступлений в некоммерческих организациях

Помогите пользователям быстро и просто создавать подтверждения подарков и налоговые поступления для жертвователей. Их можно создать отдельно или пакетно.

Примечание Включите организации-лица перед настройкой подарочных подтверждений. Перед настройкой подарочных подтверждений предоставьте администраторам лицензию набора полномочий DocGen Designer и лицензию пользователя SalesforceCRM Content. Предоставьте всем пользователям набор полномочий пользователя DocGen.

Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.

• Форматирование подарочных подтверждений, квитанций, отчетов жертвователей посредством шаблонов в некоммерческих организациях
  Salesforce предоставляет образцы шаблонов для пакетных подтверждений подарков и одноразовых налоговых поступлений пожертвований. Эти примеры являются отправной точкой для настройки шаблонов организации.
• Настройка создания документов в некоммерческих организациях
  Включите создание серверной документации для автоматического создания документов подтверждения подарка и получения налога.
• Предоставление доступа к шаблону для создания подтверждения в некоммерческой организации
  Создайте общедоступную группу для назначения пользователей с полномочиями и доступом для создания подтверждений подарков.
• Добавление шаблонов подтверждения подарка и получения налога в некоммерческих организациях
  Добавьте шаблоны подтверждения подарка и получения налога для создания писем о получении подарка.
• Добавление кнопки создания документа в макеты страниц в некоммерческой организации
  Чтобы получить доступ к созданию единого подтверждения, добавьте кнопку «Создать документ» в макеты страниц.