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Agentforce Nonprofit
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            Einrichten von gemeinnützigen Forschungsthemen für Philanthropen in Agentforce

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            Einrichten von gemeinnützigen Forschungsthemen für Philanthropen in Agentforce

            Verwenden Sie Philanthropic Research Topics in Agentforce, um Statistiken zu Daten zu philanthropischen Themen und Vermögenswerten abzurufen, Fragen zu potenziellen Kunden zu beantworten und Profile für philanthropische Forschungen der beteiligten Personen, Kundenvorgänge für Forschungsanforderungen und Zeichenbereiche für Forschungsprofile in Slack zu erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der entsprechenden Agentforce Add-On-Lizenz
            Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der entsprechenden Agentforce Add-On-Lizenz
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Philanthropischen Forschungsthemen in Agentforce:

            Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe

            ODER

            Education Cloud Full Access

            UND

            Aufforderungsvorlagen-Manager

            UND

            Standard-Agentforce-Administrator

            Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

            1. Erstellen Sie Daten, um die Agentenantworten zu fundieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Grundlegende Daten für philanthropische Forschungsthemen.
            2. Aktivieren Sie Philanthropische Forschungsthemen in Agentforce.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach Spendenaktionseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
              2. Aktivieren Sie Philanthropische Forschungsthemen in Agentforce.
            3. Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungen zu.
            4. Erstellen Sie einen Agenten anhand der Vorlage "Agentforce Employee Agent". Beispiel:
              Feld Wert
              Name Agent für Forschung im Wohltätigkeitsbereich
              Beschreibung Ein AI-Assistent für philanthropische Forscher und Beziehungsbeauftragte.
              Rolle Helfen Sie philanthropischen Forschern, indem Sie philanthropische Bewertungen erstellen, die philanthropischen Meilensteine und Vermögenskapazitäten potenzieller Kunden zusammenfassen, verwandte Fragen beantworten und Forschungsprofile und Forschungsprofilbereiche in Slack erstellen.
              Firma Die Connected University ist eine Hochschule mit über 9.000 Studenten, die eine Reihe von Bachelor- und Graduiertenprogrammen anbietet.
            5. Fügen Sie dem Agenten diese Unteragenten hinzu.
              • Philanthropische Meilensteine Forschung
              • Vermögenskapazitätsforschung
              • Profilverwaltung für philanthropische Forschung der beteiligten Personen
              • Zeichenbereichsverwaltung für philanthropische Forschungsprofile der beteiligten Personen
            6. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf den Agenten.
             
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