Konfigurieren der RFM-Bewertung in gemeinnützigen Organisationen

Salesforce-Administratoren können die RFM-Bewertung in den Einstellungen für Spendenaktionen einrichten. Diese Einstellungen werden von der Datenverarbeitungsmodul-Definition "RFM-Bewertungsberechnung" zum Erstellen der Bewertungen verwendet. Sie können diesen Datenverarbeitungsauftrag manuell in den Einstellungen ausführen. Die empfohlene Methode besteht jedoch darin, den Auftrag nach einem Zeitplan auszuführen.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text RFM ein und wählen Sie dann Recency, Frequency, Monetary Value (RFM) Score (Bewertung des Geldwerts) aus.
2. Klicken Sie auf Bewertung konfigurieren.
3. Legen Sie die Anzahl der Felder fest, die als Quellen für jede Bewertungsmethode verwendet werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
4. Konfigurieren Sie die Aktualitätsbewertung.
   1. Legen Sie ein Zielobjekt und ein Zielfeld fest, in dem die berechnete Bewertung gespeichert wird.
      Wählen Sie beispielsweise Spenderspendenzusammenfassung als Objekt und Aktualitätswert als Feld aus, damit der RFM-Datenverarbeitungsauftrag die Aktualitätswert in die Spenderspendenzusammenfassung im Feld "Aktualitätswert" schreibt.
   2. Wählen Sie die Objekte und Felder aus, die als Quellen für die Aktualitätsbewertung verwendet werden sollen.
      

      Hinweis Das für die Aktualitätsbewertung ausgewählte Quellobjekt wird auch als Quellobjekt für die Häufigkeits- und Geldwertbewertung verwendet. Verwenden Sie Felder, die aggregierte Daten enthalten (wie Rollups oder Felder mit berechneten Daten), als Quellfelder. Verwenden Sie Felder, die dieselben Maßeinheiten für die Quellfelder aufweisen, da bei der Berechnung der RFM keine Konvertierungen vorgenommen werden.
   3. Legen Sie fest, welcher Prozentsatz der Gesamtaktualisierungsbewertung von den einzelnen Quellen bereitgestellt wird.
      

      Hinweis Verwenden Sie nur ganze Zahlen für das Prozentfeld. Dieser Prozentsatz gibt die Gewichtung an, die jeder der Feldwerte für die Gesamtaktualisierungsbewertung hat. Wenn Sie beispielsweise über zwei Quellfelder verfügen und eines mit 80 % und das andere mit 20 % gewichtet wird, wird die Gesamtaktualisierungsbewertung als 0,8*A + 0,2*B = Gesamtaktualisierungsbewertung berechnet.
   4. Wenn Sie die Quellobjekte dem Zielobjekt zuordnen möchten, wählen Sie verwandte Felder aus, bei denen es sich um Nachschlagevorgänge für das Zielobjekt handelt.
      Wenn die Quell- und Zielobjekte identisch sind, wird für das zugehörige Nachschlagefeld standardmäßig "ID" verwendet.
   5. Klicken Sie auf Weiter.
5. Konfigurieren Sie die Häufigkeitsbewertung.
6. Konfigurieren Sie die Geldwertbewertung.
   

   Hinweis Die Währungsbewertung kann in einer beliebigen Währung vorliegen, sofern die zur Quelle der Bewertung verwendeten Daten konsistent sind.
7. Legen Sie das Ziel für die zusammengesetzte RFM-Bewertung fest und klicken Sie auf Weiter.
   Wählen Sie beispielsweise Spenderspendenzusammenfassung als Zielobjekt und zusammengesetzte RFM-Bewertung als Zielfeld aus.
8. Wählen Sie die Anzahl der Bereiche aus, die für jede der Bewertungskomponenten einbezogen werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
   Wenn Sie beispielsweise 3 auswählen, werden die Bewertungen in drei Gruppen berechnet.
9. Legen Sie die Bereiche für die kürzliche Spende des Spenders in einem angegebenen Zeitraum fest und klicken Sie auf Weiter.
   

   Hinweis Legen Sie die Bereiche in aufsteigender Reihenfolge fest, wobei der erste Bereich der beste und der letzte Bereich der schlechteste Bewertungsbereich ist. Bereichswerte können sich nicht überschneiden oder dupliziert werden. Bereiche können mit Ganzzahlen von null bis unendlich festgelegt werden.
10. Legen Sie die Anzahl der Spenden für jeden Bereich der Häufigkeitsbewertung fest und klicken Sie auf Weiter.
    

    Hinweis Legen Sie die Bereiche in absteigender Reihenfolge fest, wobei der erste Bereich die meisten Spenden und der letzte Bereich die wenigsten aufweist. Bereichswerte können sich nicht überschneiden oder dupliziert werden. Bereiche können mit Ganzzahlen von null bis unendlich festgelegt werden.
11. Legen Sie den Betrag fest, den Spender für jeden Bereich der Bewertung des Geldwerts angegeben haben, und klicken Sie auf Weiter.
    

    Hinweis Legen Sie die Bereiche in absteigender Reihenfolge fest, wobei der erste Bereich den größten Betrag und der letzte Bereich den geringsten gespendeten Betrag aufweist. Bereichswerte können sich nicht überschneiden oder dupliziert werden. Bereiche können mit Ganzzahlen von null bis unendlich festgelegt werden.
12. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und speichern Sie dann Ihre Arbeit.