RFM 점수 매기기 구성

Salesforce 관리자는 모금 설정에서 RFM 점수 매기기를 설정할 수 있습니다. 해당 설정은 점수를 생성하기 위해 RFM 점수 계산 데이터 처리 엔진 정의에서 사용됩니다. 설정에서 이 데이터 처리 작업을 수동으로 실행할 수 있지만 일정에 따라 작업을 실행하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 RFM을 입력한 다음, Recency, Frequency, Monetary Value (RFM) Score를 선택합니다.
2. 점수 매기기 구성을 클릭합니다.
3. 각 점수 매기기 방법에 소스로 사용할 필드 수를 설정하고 다음을 클릭합니다.
4. 최근성 점수를 구성합니다.
   1. 계산된 점수가 저장되는 대상 개체 및 필드를 설정합니다.
      예를 들어, 기부자 선물 요약을 개체로 선택하고 최근 점수를 필드로 선택하여 RFM 데이터 처리 작업이 최근 점수를 최근 점수 필드의 기부자 선물 요약에 씁니다.
   2. 최근 점수의 소스로 사용할 개체 및 필드를 선택합니다.
      

      노트 최근 점수에 대해 선택된 소스 개체는 빈도 및 화폐 가치 점수에 대한 소스 개체로도 사용됩니다. 집계된 데이터(롤업 또는 계산된 데이터가 있는 필드 등)를 소스 필드로 포함하는 필드를 사용합니다. RFM 계산이 변환을 수행하지 않으므로 소스 필드의 측정 단위가 동일한 필드를 사용합니다.
   3. 각 소스가 제공하는 총 최근성 점수의 비율을 설정합니다.
      

      노트 퍼센트 필드에 정수만 사용합니다. 이 백분율은 각 필드 값이 총 최근성 점수에 대한 가중치를 나타냅니다. 예를 들어, 소스 필드가 두 개 있고 하나는 80% 가중치이고 다른 하나는 20% 가중치인 경우 총 최근성 점수는 0.8*A + 0.2*B = 총 최근성 점수로 계산됩니다.
   4. 소스 개체를 대상 개체에 연결하려면 대상 개체에 대한 조회인 관련 필드를 선택합니다.
      소스 및 대상 개체가 같은 경우 관련 조회 필드가 ID로 기본 설정됩니다.
   5. 다음을 클릭합니다.
5. 빈도 점수를 구성합니다.
6. 화폐 가치 점수를 구성합니다.
   

   노트 점수를 소싱하는 데 사용된 데이터가 일관되면 화폐 점수는 모든 통화로 사용할 수 있습니다.
7. 복합 RFM 점수의 대상을 설정하고 다음을 클릭합니다.
   예를 들어 대상 개체에 대해 후원자 선물 요약을 선택하고 대상 필드에 대해 복합 RFM 점수를 선택합니다.
8. 점수 구성 요소 각각에 포함할 범위 수를 선택하고 다음을 클릭합니다.
   예를 들어 3을 선택하면 점수가 3개의 그룹으로 계산됩니다.
9. 지정된 시간 범위 동안 후원자가 얼마나 최근에 후원했는지에 대한 범위를 설정하고 다음을 클릭합니다.
   

   노트 첫 번째 범위가 가장 높은 점수 매기기 범위이고 마지막 범위가 가장 낮은 점수 매기기 범위인 범위를 오름차순으로 설정합니다. 범위 값은 중복되거나 중복될 수 없습니다. 범위를 0에서 무한으로 정수로 설정할 수 있습니다.
10. 주기 점수의 각 범위에 대한 기부 수를 설정하고 다음을 클릭합니다.
    

    노트 첫 번째 범위의 후원 수가 가장 많고 마지막 범위의 후원 수가 가장 적은 내림차순으로 범위를 설정합니다. 범위 값은 중복되거나 중복될 수 없습니다. 범위를 0에서 무한으로 정수로 설정할 수 있습니다.
11. 화폐 가치 점수의 각 범위에 대해 기부자가 제공한 금액을 설정하고 다음을 클릭합니다.
    

    노트 첫 번째 범위의 금액이 가장 크고 마지막 범위의 기부 금액이 가장 적은 내림차순으로 범위를 설정합니다. 범위 값은 중복되거나 중복될 수 없습니다. 범위를 0에서 무한으로 정수로 설정할 수 있습니다.
12. 설정을 검토한 다음, 작업을 저장합니다.