Configurar a pontuação de RFM em organizações sem fins lucrativos

Os administradores do Salesforce podem configurar a pontuação de RFM nas configurações de Captação de recursos. Essas configurações são usadas pela definição do mecanismo de processamento de dados de Cálculo de pontuação de RFM para criar as pontuações. Você pode executar esse trabalho de processamento de dados manualmente em Configurações, mas o método recomendado é executar o trabalho de acordo com uma agenda.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira RFM e selecione Pontuação de recorrência, frequência, valor monetário (RFM).
2. Clique em Configurar pontuação.
3. Defina o número de campos a serem usados como origens para cada método de pontuação e clique em Avançar.
4. Configure a pontuação de recentidade.
   1. Defina um campo e objeto de destino em que a pontuação calculada é armazenada.
      Por exemplo, escolha Resumo do presente do doador como o objeto e Pontuação de recentidade como o campo para que o Trabalho de processamento de dados RFM grave a pontuação de recentidade no Resumo do presente do doador no campo Pontuação de recentidade.
   2. Selecione os objetos e os campos a serem usados como origens para a pontuação de recentidade.
      

      Nota O objeto de origem selecionado para a pontuação de recentidade também é usado como o objeto de origem para a pontuação de frequência e valor monetário. Use campos que contenham dados agregados (como totalizações ou campos com dados calculados) como campos de origem. Use campos que tenham as mesmas unidades de medida para os campos de origem, pois o cálculo de RFM não realiza conversões.
   3. Defina qual porcentagem da pontuação de recentidade total cada uma das origens fornece.
      

      Nota Use apenas números inteiros para o campo de porcentagem. Esse percentual indica o peso que cada um dos valores de campo tem em relação à pontuação de recentidade total. Por exemplo, se você tiver dois campos de origem, sendo um ponderado em 80% e o outro ponderado em 20%, a pontuação total de recentidade será calculada como 0,8*A + 0,2*B = pontuação total de recentidade.
   4. Para relacionar os objetos de origem ao objeto de destino, selecione os campos relacionados que são pesquisas para o objeto de destino.
      Se os objetos de origem e de destino forem iguais, o campo de pesquisa relacionado usará ID como padrão.
   5. Clique em Avançar.
5. Configure a pontuação de frequência.
6. Configure a pontuação de valor monetário.
   

   Nota A pontuação monetária pode ser em qualquer moeda, desde que os dados usados para gerar a pontuação sejam consistentes.
7. Defina o destino da pontuação RFM composta e clique em Avançar.
   Por exemplo, selecione Resumo do presente do doador para o objeto de destino e Pontuação de RFM composta para o campo de destino.
8. Selecione o número de intervalos a incluir para cada um dos componentes de pontuação e clique em Avançar.
   Por exemplo, se você selecionar 3, as pontuações serão calculadas em três grupos.
9. Defina os intervalos para a última vez que o doador doou durante um período especificado e clique em Avançar.
   

   Nota Defina os intervalos em ordem crescente em que o primeiro intervalo é o intervalo de melhor pontuação e o último intervalo é o intervalo de pior pontuação. Os valores de intervalo não podem se sobrepor nem serem duplicados. Os intervalos podem ser definidos com números inteiros de zero a infinito.
10. Defina o número de doações para cada intervalo da pontuação de frequência e clique em Avançar.
    

    Nota Defina os intervalos em ordem decrescente, em que o primeiro intervalo tem mais doações e o último intervalo tem menos. Os valores de intervalo não podem se sobrepor nem serem duplicados. Os intervalos podem ser definidos com números inteiros de zero a infinito.
11. Defina o valor que os doadores forneceram para cada intervalo da pontuação de valor monetário e clique em Avançar.
    

    Nota Defina os intervalos em ordem decrescente, em que o primeiro intervalo tem o maior valor e o último intervalo tem o menor valor doado. Os valores de intervalo não podem se sobrepor nem serem duplicados. Os intervalos podem ser definidos com números inteiros de zero a infinito.
12. Revise suas configurações e salve seu trabalho.