Настройка RFM-рейтинга в некоммерческой организации

Администраторы Salesforce могут настроить оценку RFM в параметрах сбора средств. Эти параметры используются определением механизма обработки данных вычисления рейтингов RFM для создания рейтингов. Это задание обработки данных можно запустить вручную в параметрах, но рекомендуемый метод - выполнение задания по расписанию.

1. Введите строку «RFM» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Оценка мобильности, частоты, денежной стоимости (RFM)».
2. Нажмите «Настроить оценку».
3. Установите количество полей для использования в качестве источников для каждого метода оценки и нажмите «Далее».
4. Настройте рейтинг несостоятельности.
   1. Установите целевой объект и поле, где хранится вычисленная оценка.
      Например, выберите «Сводка по подарку жертвователя» в качестве объекта и «Рейтинг несостоятельности» в качестве поля, чтобы задание обработки данных RFM записало рейтинг несостоятельности в сводку подарка жертвователя в поле «Рейтинг несостоятельности».
   2. Выберите объекты и поля для использования в качестве источников для оценки несостоятельности.
      

      Примечание Исходный объект, выбранный для рейтинга несостоятельности, также используется в качестве исходного объекта для оценки частоты и денежной стоимости. Используйте поля, содержащие агрегированные данные (например, сводки или поля с вычисленными данными) в качестве исходных полей. Используйте поля, содержащие одинаковые единицы измерения для исходных полей, поскольку расчет RFM не выполняет преобразования.
   3. Установите, какой процент от общего рейтинга несостоятельности предоставляет каждый из источников.
      

      Примечание Используйте только целые числа для поля процентов. Этот процент обозначает вес каждого из значений полей в общем показателе регентности. Например, если у вас есть два исходных поля, и одно из них взвешено на 80%, а другое - на 20%, общий рейтинг регрессии рассчитывается как 0,8*А + 0,2*Б = общий рейтинг регрессии.
   4. Чтобы связать исходные объекты с целевым объектом, выберите связанные поля, являющиеся поиском целевого объекта.
      Если исходный и целевой объекты совпадают, связанное поле поиска по умолчанию получает код.
   5. Нажмите кнопку «Далее».
5. Настройте частоту.
6. Настройте оценку денежной стоимости.
   

   Примечание Денежный рейтинг может быть в любой валюте, если данные, используемые для получения рейтинга, являются последовательными.
7. Установите цель для составного показателя RFM и нажмите «Далее».
   Например, выберите «Сводка подарка жертвователя» для целевого объекта и «Сводный рейтинг RFM» для целевого поля.
8. Выберите количество диапазонов для добавления в каждый компонент оценки и нажмите «Далее».
   Например, при выборе 3 рейтинги рассчитываются в трех группах.
9. Установите диапазоны для последнего пожертвования жертвователя за указанный промежуток времени и нажмите «Далее».
   

   Примечание Установите диапазоны в порядке возрастания, где первый диапазон является лучшим диапазоном оценки, а последний диапазон является худшим диапазоном оценки. Значения диапазона не могут накладываться или дублироваться. Диапазоны могут быть заданы целыми числами от нуля до бесконечности.
10. Установите количество пожертвований для каждого диапазона оценки частоты и нажмите «Далее».
    

    Примечание Задайте диапазоны в порядке убывания, где в первом диапазоне больше пожертвований, а в последнем - меньше. Значения диапазона не могут накладываться или дублироваться. Диапазоны могут быть заданы целыми числами от нуля до бесконечности.
11. Установите сумму, предоставленную жертвователями для каждого диапазона оценки денежной стоимости и нажмите «Далее».
    

    Примечание Установите диапазоны в порядке убывания, где первый диапазон содержит наибольшее количество, а последний диапазон содержит наименьшее количество пожертвований. Значения диапазона не могут накладываться или дублироваться. Диапазоны могут быть заданы целыми числами от нуля до бесконечности.
12. Просмотрите параметры и сохраните внесенные изменения.