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Organização sem fins lucrativos da Agentforce
Configurar o agente de suporte de doador em organizações sem fins lucrativos

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Configurar o agente de suporte de doador em organizações sem fins lucrativos

Configure o Agente de suporte de doador.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com uma licença do complemento Agentforce ou Einstein para vendas, serviço, plataforma ou setor, em que o recurso Captação de recursos está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar e usar um agente de IA para o Nonprofit Cloud:

Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce

E

Gerenciar agentes de IA
Para usar o agente de suporte de doador no Experience Cloud

FundraisingExperienceCloud

E

Gerenciar doações com Agentforce no Experience Cloud

Clone o FundraisingExperienceCloud e Gerencie doações com o conjunto de permissões Agentforce para que seus doadores usem o agente em seu site do Experience Cloud. Forneça permissões de objeto e campo conforme descrito em Configuração do conjunto de permissões do agente de suporte de doadores.

  1. Certifique-se de que o Fundraising esteja habilitado em sua organização.
  2. Configure o Agentforce na sua organização.
    1. Para Nonprofit Cloud, consulte Pré-requisitos do Agentforce para Nonprofit Cloud.
    2. Para Education Cloud, consulte Configurar Agentforce para Education Cloud.
  3. Ative o Agente de suporte de doador.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Nonprofit e selecione Configurações de IA.
    2. Ative o Agente de suporte de doador.
      Se você não vir esse agente em Configurações de IA para Nonprofit Cloud, tente atualizar a página.
  4. Se ainda não tiver feito isso, configure sua organização para sites do Experience Cloud.
  5. Se ainda não tiver feito isso, criar um site do Experience Cloud.
  6. Nas configurações de Administração do site do Experience Cloud, acesse Membros e adicione Usuário de login da Comunidade de clientes Plus e Usuário da Comunidade de clientes Plus aos perfis selecionados e salve.
  7. Forneça a permissão para usar perfis externos no seu site.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Digital e, em Experiências digitais, clique em Configurações.
    2. Em Papel e Configurações do usuário, selecione Permitir o uso de perfis externos padrão para autorregistro, criação de usuário e login.
      Se você visualizar um aviso sobre o uso de perfis externos, clique em OK.
    3. Salve suas alterações.
  8. Crie um agente usando o modelo Agente do funcionário do Agentforce.
    Adicione o subagente Gerenciar compromissos de presente.
  9. Ative o Omni-Channel.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Omni e, em Omni-Channel, clique em Configurações do Omni-Channel.
    2. Selecione Habilitar Omni-Channel.
    3. Ao lado de Definir o comportamento de login quando um agente usando o Omni-Channel abre uma nova janela ou guia, selecione Fazer login automático dos agentes no Omni-Channel na nova janela ou guia.
    4. Salve seu trabalho.
  10. Crie uma configuração de roteamento para seu Omni-Channel.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Roteamento e, em Omni-Channel, clique em Configurações de roteamento.
    2. Clique em Novo.
    3. Forneça um nome para a configuração de roteamento do agente.
    4. Em Configurações de roteamento, insira uma prioridade de 1 e, para Modelo de roteamento, selecione Mais disponível.
      Deixe o padrão Tipo de capacidade de Herdado.
    5. Em Tamanho do item de trabalho, para Unidades de capacidade, insira 2.
    6. Salve seu trabalho.
  11. Relacione essa configuração de roteamento a uma fila.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fila e, em Usuários, clique em Filas.
    2. Clique em Novo.
    3. Para Rótulo e Nome da fila, insira Fila de mensagens.
    4. Em Objetos com suporte, adicione Sessão de mensagens à lista Objetos selecionados.
    5. Em Membros da fila, pesquise Usuários e adicione o administrador do Salesforce como um membro selecionado.
    6. Pesquise Usuários do Portal de clientes e adicione seus usuários do portal à lista de membros selecionados.
    7. Salve seu trabalho.
  12. Crie um fluxo do Omni-Channel.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira fluxos e, em Automação de processos, clique em Fluxos.
    2. Clique em Novo fluxo e pesquise e selecione Fluxo do Omni-Channel.
    3. Adicione um elemento Rotear trabalho ao fluxo.
    4. Para o elemento, forneça um Rótulo e um Nome de API e mantenha o número de registros a rotear definido como Único.
    5. Para Variável de ID do registro, selecione Novo recurso.
    6. Na janela Novo recurso, para Tipo de recurso, selecione Variável, para Nome da API, insira recordid, para Tipo de dados, selecione Texto e, para Disponibilidade fora do fluxo, selecione Disponível para entrada.
    7. Clique em Concluído.
    8. Para Canal de serviço, selecione Mensagens.
    9. Rotear para Agente do funcionário Agentforce.
    10. Para Agente do funcionário do Agentforce, pesquise o agente que você criou e selecione-o.
    11. Para Fila de fallback, selecione Usar variável e, para o ID da fila de fallback, insira {!Route_Work}.
    12. Ative o fluxo.
  13. Crie um canal de mensagens.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mensagens e, em Configurações de recurso, clique em Configurações de mensagens.
    2. Ative o Mensagens.
    3. Clique em Novo canal.
    4. Na janela Adicionar um canal, clique em Iniciar e selecione Chat aprimorado como o tipo de canal.
    5. Dê um nome ao seu canal, nome do desenvolvedor e mantenha a Web como o tipo de desenvolvimento.
    6. No campo Domínio, insira o domínio do seu site do Experience Cloud.
      Esse nome é a parte do URL do seu site que começa com "minha". Localize o nome do seu site acessando Todos os sites em Configurações de recursos e copiando a última parte do URL do site.
      Por exemplo: my.pc-xmpl-site.com/.
    7. Clique em Avançar.
    8. Para Tipo de roteamento, selecione Omni-Flow, para Definição de fluxo, selecione o fluxo do Omni-Channel criado anteriormente e, para Fila de fallback, pesquise e selecione Fila de mensagens.
    9. Clique em Salvar.
    10. Aceite os termos e condições e clique em Salvar.
    A criação do canal pode levar vários minutos.
  14. Na página Chat aprimorado, em Verificação de usuário, selecione Adicionar verificação de usuário e salvar.
  15. Crie uma implantação de serviço integrado.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Integrado e, em Serviço integrado, clique em Implantações de serviço integrado.
    2. Clique em Criar implantação.
    3. Selecione Chat aprimorado e clique em Avançar.
    4. Selecione Web e clique em Avançar.
    5. Insira um nome para sua implantação de serviço integrado.
      Por exemplo, o Agente integrado.
    6. No campo Domínio, insira o nome de domínio do site do Experience Cloud.
      Por exemplo, my.pc-xmpl.site.com/.
    7. Selecione o canal de mensagens que você criou nas etapas anteriores e clique em Salvar.
  16. Adicione todas as formas do URL do seu site à lista de permitidos do CORS.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira cors e, em Segurança, clique em CORS.
    2. Clique em Novo.
    3. Insira https://*<nome de domínio do seu site do Experience Cloud>.
      Por exemplo, https://*my.pc-xmpl.site.com.
  17. Adicione mensagens integradas ao seu site do Experience Cloud.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira site e, em Experiências digitais, clique em Todos os sites.
    2. Ao lado do seu site, clique em Criador.
    3. Clique em Componentes, selecione Mensagens integradas e arraste-a para o topo da página do site.
    4. No campo Implementação da Web integrada do componente, selecione o agente que você criou.
    5. Selecione Adicionar verificação de usuário baseada em credencial.
    6. Publique o site.
  18. Adicione conjuntos de compartilhamento à sua experiência digital.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Digital e, em Experiências digitais, clique em Configurações.
    2. Role até Conjuntos de compartilhamento e clique em Novo.
    3. Insira um nome para o Rótulo e o Nome do conjunto de compartilhamento.
      Por exemplo, Compartilhamento de doadores.
    4. Adicione o Usuário de login da Comunidade de clientes Plus e o Usuário da Comunidade de clientes Plus à lista de perfis selecionados.
    5. Adicione os objetos Conta, Compromisso de presente, Transação de presente e Forma de pagamento à lista de objetos selecionados.
    6. Configure o acesso de leitura/gravação aos objetos selecionados.
      • Para o objeto Conta, determine o acesso por User:Account.PersonContact = Account:PersonContact.
      • Para o objeto Compromisso de presente, determine o acesso por User:Account.PersonContact = Gift Commitment:Donor.PersonContact.
      • Para o objeto Transação de presente, determine o acesso por User:Account.PersonContact = Transação de presente:Donor.PersonContact.
      • Para o objeto Forma de pagamento, determine o acesso por User:Account.PersonContact = Forma de pagamento:Account.PersonContact.
    7. Salve seu trabalho.
 
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