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Anzeigen von Accountbeziehungen im Spenderprofil in Nonprofit
Fügen Sie ein Diagramm hinzu, um Accountbeziehungen im Spenderprofil anzuzeigen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Spenderprofilen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Actionable (Handlungsrelevant) ein, und wählen Sie dann Actionable Relationship Center (Center für handlungsrelevante Beziehungen) aus.
- Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm.
- Wählen Sie unter "Standardvorlagen" Fundraising Business Account Relations (Beziehungen von Unternehmensaccounts für Fundraising) oder Fundraising Person Account Relations (Beziehungen von Personenaccounts für Fundraising).
Sie können pro Durchgang jeweils nur ein Diagramm erstellen. Wiederholen Sie diese Schritte, um beide Diagramme zu erstellen.
- Klicken Sie auf Diagramm erstellen.
- Geben Sie als Bezeichnung einen Namen ein, der das Diagramm beschreibt, und klicken Sie auf das Feld "Entwicklername", um es automatisch auszufüllen.
- Speichern Sie Ihre Arbeit
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