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非営利団体の支援者プロファイルでの取引先リレーションの表示

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非営利団体の支援者プロファイルでの取引先リレーションの表示

支援者プロファイルに取引先リレーションを表示するには、グラフを追加します。

必要なエディション

必要なエディション
使用可能: Lightning Experience

使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属)
必要なユーザー権限  
支援者プロファイルを設定する

Fundraising_Admin 権限セットグループ
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Actionable」と入力し、[Actionable Relationship Center] を選択します。
  2. [新規リレーショングラフ] をクリックします。
  3. [デフォルトのテンプレート] で、[資金調達法人取引先リレーション] または [資金調達個人取引先リレーション] を選択します。

    一度に作成できるグラフは 1 つのみです。両方のグラフを作成するには、これらの手順を繰り返します。

  4. [グラフを作成] をクリックします。
  5. [表示ラベル] に、グラフを表す名前を入力します。[API 参照名] 項目はクリックすると自動入力されます。
  6. 作業内容を保存します。
 
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