Вы находитесь здесь:
Клонированные шаблоны для сводок данных и списков по сбору средств в некоммерческой организации
Создайте списки действий и сводки и резюмирования сбора средств посредством конвейеров данных и механизма обработки данных.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для клонирования и активации шаблонов DPE сбора средств: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin |
Чтобы создать и запустить определения механизма обработки данных, включите ожидаемые продажи данных. Механизм обработки данных повышает возможности обработки и работы с данными.
Для настройки сбора средств с DPE клонируйте шаблоны DonorGiftSummary, GiftDesignation, OutreachSummary и Списки с действиями организации сбора средств и запустите их.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Обработка данных», а потом выберите «Механизм обработки данных работы».
- В списке определений механизма обработки данных найдите шаблон сводки DonorGift и откройте его.
-
Нажмите «
» и выберите «Сохранить как».
- Присвойте имя новому шаблону и убедитесь, что API-имя указано в поле "Имя".
- Сохраните клонированный шаблон.
-
Щелкните «Активировать».
По умолчанию Salesforce пересчитывает сводки каждую ночь, и вы можете настроить расписание в механизме обработки данных.
- Щелкните Выполнить определение и щелкните Далее.
-
Введите значения даты для входных переменных календаря и нажмите Далее.
Примечание Например: Если вы настраиваете сводки в 2024 году, введите 1/1/2024 для текущего года, 1/1/2023 для прошлого года и 1/1/2022 для двухлетней давности. -
Если вы хотите сохранить запись для устранения неполадок, выберите «Показать количество записей вывода для узлов».
Можно выбрать до 10 узлов для отслеживания.
- Щелкните Выполнить определение.
- Аналогичным образом клонируйте шаблоны "Назначение подарка", "Сводка охвата" и "Список с действиями организации сбора средств".
Вы можете настроить потоки на автоматическое выполнение определений механизма обработки данных. Чтобы настроить расчеты сводки обязательств по подаркам, запланируйте пакетное задание обработки обязательств по подаркам.
