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Hacer un seguimiento de tendencias de regalos y donantes con totalizaciones
Las mediciones relacionadas con la donación de donantes y las designaciones de regalos están disponibles de un vistazo en la aplicación Fundraising Philanthropy and Partnerships.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Education Cloud: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Nonprofit Cloud: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no están ya activadas en su organización, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organización, no podrá desactivar la función. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas más frecuentes sobre NPSP.
En la aplicación Filantropía y asociaciones, dos secciones muestran mediciones relacionadas con donantes y regalos: El Resumen de donaciones de donantes está en la ficha Descripción general de la página de cuenta comercial del donante. El Resumen de designación de regalo está en la página Designación de regalo.
Si no ve el Resumen de donaciones o el Resumen de designación de regalos en la aplicación Filantropía y asociaciones, probablemente no se haya configurado aún. Para obtener información sobre cómo configurar estas acumulaciones, consulte los artículos vinculados al final de esta página. Obtenga más información acerca de los cálculos del Motor de procesamiento de datos en la documentación del desarrollador para DonorGiftSummary y GiftDesignation.
- Totalizaciones del resumen de donaciones de donantes
El resumen de donaciones de donantes se encuentra en la página de la cuenta del donante en la aplicación Philanthropy and Partnerships. Para cambiar datos que se muestran en el resumen, modifíquelos en el Generador de aplicación Lightning. - Totalizaciones de designaciones de regalos
La página Designación de regalos en la aplicación Philanthropy and Partnerships actualiza los datos de regalos a medida que registra las designaciones. Para cambiar datos que se muestran en el resumen, modifíquelos en el Generador de aplicación Lightning.
Totalizaciones del resumen de donaciones de donantes
El resumen de donaciones de donantes se encuentra en la página de la cuenta del donante en la aplicación Philanthropy and Partnerships. Para cambiar datos que se muestran en el resumen, modifíquelos en el Generador de aplicación Lightning.
El Resumen de donaciones de donantes se actualiza automáticamente después de recibir datos de los objetos relacionados.
- Resumen de regalos recurrentes
- Resume estos datos desde el objeto Resumen de regalo de donante: Total de cuotas recurrentes pagadas, importe total de las cuotas recurrentes pagadas, fecha de inicio del primer regalo recurrente, fecha de inicio del regalo recurrente actual y fecha de pago del último regalo recurrente.
- Resumen de créditos blandos
- Resume estos datos desde el objeto Resumen de regalo de donante: Recuento de crédito blando, último importe de crédito blando, última fecha de crédito blando, primera fecha de crédito blando, primer importe de crédito blando, fecha de crédito blando más alta, importe de crédito blando más alto, total de créditos blandos y duros, importe total de créditos blandos y duros.
- Métricas de regalos notables
- Resume estos datos desde el objeto Resumen de regalo de donante: Mejor año de regalos, recuento de regalos, importe del primer regalo, primera campaña de regalos, importe de regalos más alto, importe de regalos más alto por año e importe medio de regalos.
- Historial de regalos
- Resume estos datos desde el objeto Resumen de regalo de donante: Fecha de primer regalo, fecha de segundo regalo, recuento de regalos de los últimos dos años, importe de los regalos de hace dos años, recuento de regalos del último año, importe de los regalos del último año, importe más bajo de regalos e importe total de regalos.
- Resumen de regalos del año
- Resume estos datos desde el objeto Resumen de regalo de donante: Importe de regalos de este año, recuento de regalos del año actual, días desde el último regalo, importe del último regalo y fecha del último regalo.
- Ingresos prometidos
- Resume estos datos desde el objeto Resumen de regalo de donante: Promesas reservadas e ingresos totales con capacidad de reserva. Este resumen muestra el valor total de promesas de contribuciones (escritas) formalmente comprometidas y el valor total de todas las transacciones y promesas reservadas menos cualquier transacción asociada con promesas reservadas del donante. Por ejemplo: Ingresos prometidos = [(Total de promesas oficialmente comprometidas) + (Total de transacciones y promesas reservadas)] - (Transacciones asociadas con promesas reservadas del donante).
-
Nota Si no ve datos de ingresos prometidos en las acumulaciones, agregue Promesas reservadas e Ingresos totales reservables al Resumen de regalos de donantes y luego ejecute el trabajo DPE DonorGiftSummary.
Totalizaciones de designaciones de regalos
La página Designación de regalos en la aplicación Philanthropy and Partnerships actualiza los datos de regalos a medida que registra las designaciones. Para cambiar datos que se muestran en el resumen, modifíquelos en el Generador de aplicación Lightning.
- Estadísticas generales
- Enumera las siguientes mediciones del objeto Designación de regalo: Fecha de primera transacción pagada, Fecha de última transacción pagada, Recuento de transacciones totales, Importe de transacción total, Importe de transacción más bajo, Importe de transacción más alto e Importe de transacción medio.
- Datos estadísticos por año
- Enumera las siguientes mediciones del objeto Designación de regalo: el Recuento de transacciones del año actual, Importe de transacciones del año actual, Recuento de transacciones del último año, Importe de transacciones del último año, Recuento de transacciones de los dos últimos años e Importe de transacciones de los dos últimos años.
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