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Monitoraggio delle tendenze di donazioni e donazioni con i roll-up nel non profit
Le metriche relative alle donazioni e alle designazioni dei donatori sono disponibili a colpo d'occhio nell'app Fundraising Philanthropy and Partnerships.
| EDIZIONI RICHIESTE |
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| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti.
Nell'app Filantropia e partenariati, due sezioni mostrano le metriche relative ai donatori e ai doni: Il Riepilogo donazioni donatore si trova nella scheda Panoramica della pagina dell'account aziendale del donatore. Il Riepilogo designazione regalo si trova nella pagina Designazione regalo.
Se il Riepilogo donazioni donatore o il Riepilogo designazione regalo non sono visualizzati nell'app Filantropia e partenariati, probabilmente non sono ancora stati impostati. Per informazioni su come impostare questi roll-up, vedere gli articoli collegati alla fine di questa pagina. Per ulteriori informazioni sui calcoli del Motore di elaborazione dati, vedere la documentazione per gli sviluppatori per DonorGiftSummary e GiftDesignation.
- Roll-up di riepilogo delle donazioni del donatore
Il riepilogo delle donazioni del donatore è visualizzato nella pagina Account del donatore, nell'app Filantropia e partnership. Puoi variare i dati visualizzati nel riepilogo apportando le opportune modifiche nel Generatore di app Lightning. - Roll-up delle designazioni donazione
La pagina Designazioni donazione dell'app Filantropia e partnership aggiorna i dati delle donazioni via via che si registrano le designazioni. Puoi variare i dati visualizzati nel riepilogo apportando le opportune modifiche nel Generatore di app Lightning.
Roll-up di riepilogo delle donazioni del donatore
Il riepilogo delle donazioni del donatore è visualizzato nella pagina Account del donatore, nell'app Filantropia e partnership. Puoi variare i dati visualizzati nel riepilogo apportando le opportune modifiche nel Generatore di app Lightning.
Il Riepilogo donazioni donatori viene aggiornato automaticamente dopo aver ricevuto i dati dagli oggetti correlati.
- Riepilogo donazioni ricorrenti
- Riassume questi dati dall'oggetto Riepilogo dono donatore: Rate ricorrenti pagate totali, Ammontare rate ricorrenti pagate totali, Data iniziale prima donazione ricorrente, Data iniziale donazione ricorrente attuale e Data ultimo pagamento donazione ricorrente.
- Riepilogo crediti virtuali
- Riassume questi dati dall'oggetto Riepilogo dono donatore: Conteggio crediti virtuali, Ammontare ultimi crediti virtuali, Data ultimi crediti virtuali, Data primi crediti virtuali, Ammontare primi crediti virtuali, Data crediti virtuali più alti, Ammontare crediti virtuali più alti, Crediti virtuali e diretti totali, Ammontare crediti virtuali e diretti totali.
- Metriche donazioni degne di nota
- Riassume questi dati dall'oggetto Riepilogo dono donatore: Anno donazione migliore, Conteggio donazioni, Ammontare prima donazione, Prima campagna di donazioni, Ammontare donazione più alta, Ammontare annuo donazione maggiore e Ammontare donazione medio.
- Cronologia donazioni
- Riassume questi dati dall'oggetto Riepilogo dono donatore: Data prima donazione, Data seconda donazione, Conteggio donazioni ultimi due anni, Ammontare donazioni ultimi due anni, Conteggio donazioni anno scorso, Ammontare donazioni anno scorso, Ammontare donazione più bassa e Ammontare donazioni totali.
- Riepilogo annuale donazioni
- Riassume questi dati dall'oggetto Riepilogo dono donatore: Ammontare donazioni anno corrente, Conteggio donazioni anno corrente, Giorni dall'ultima donazione, Ammontare ultima donazione e Data ultima donazione.
- Reddito impegnato
- Riassume questi dati dall'oggetto Riepilogo dono donatore: Impegni prenotati e reddito prenotabile totale. Questo roll-up mostra il valore totale dei pegni formalmente impegnati (scritti) e il valore totale di tutte le transazioni e dei pegni prenotati meno tutte le transazioni associate ai pegni prenotati dal donatore. Ad esempio: Reddito impegnato = [(Totale impegni formali) + (Totale operazioni e impegni contabilizzati)] - (Operazioni associate a impegni contabilizzati dal donatore).
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Nota Se i dati sul reddito impegnato non sono visualizzati nei roll-up, aggiungere Impegni prenotati e Reddito prenotabile totale al riepilogo donazioni donatore ed eseguire il processo del MED DonorGiftSummary.
Roll-up delle designazioni donazione
La pagina Designazioni donazione dell'app Filantropia e partnership aggiorna i dati delle donazioni via via che si registrano le designazioni. Puoi variare i dati visualizzati nel riepilogo apportando le opportune modifiche nel Generatore di app Lightning.
- Statistiche generali
- Elenca le seguenti metriche dell'oggetto Designazioni donazione: Data prima transazione pagata, Data ultima transazione pagata, Conteggio totale transazioni, Ammontare transazione totale, Ammontare transazione più basso, Ammontare transazione più alto e Ammontare medio transazioni.
- Statistiche per anno
- Elenca le seguenti metriche dell'oggetto Designazioni donazione: Conteggio transazioni anno corrente, Ammontare transazioni anno corrente, Conteggio transazioni anno scorso, Ammontare transazioni anno scorso, Conteggio transazioni ultimi due anni e Ammontare transazioni ultimi due anni.
VEDI ANCHE
