위치:
비영리 롤업을 통한 기부 및 후원자 추세 추적
기부자 기부 및 기부금 지정과 관련된 메트릭은 모금 자선 및 파트너십 앱에서 한눈에 확인할 수 있습니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
개인 계정은 Nonprofit Success Pack에서 작동하도록 작성되지 않았으므로 NPSP에서 사용할 수 없습니다. 조직에 개인 계정이 아직 활성화되어 있지 않은 경우 활성화하지 마십시오. 조직에서 개인 계정을 활성화하면 해당 기능을 해제할 수 없습니다. NPSP FAQ에서 NPSP 및 개인 계정을 참조하십시오.
자선 및 파트너십 앱의 두 섹션에 후원자 및 기부금 관련 메트릭이 표시됩니다. 후원자 후원 요약은 후원자의 비즈니스 계정 페이지의 개요 탭에 있습니다. 기프트 지정 요약은 기프트 지정 페이지에 있습니다.
자선 및 파트너십 앱에 후원자 후원 요약 또는 기부금 지정 요약이 표시되지 않는 경우 아직 설정되지 않았을 수 있습니다. 이러한 롤업을 설정하는 방법에 대한 정보를 확인하려면 이 페이지의 끝에 링크된 기사를 참조하십시오. DonorGiftSummary 및 GiftDesignation의 개발자 문서에서 데이터 처리 엔진 계산에 대해 자세히 알아보십시오.
- 후원자 기부 요약 롤업
후원자 기부 요약은 Philanthropy and Partnerships 앱에서 후원자의 계정 페이지에 있습니다. Lightning 앱 빌더에서 편집하여 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다. - 선물 지정 롤업
Philanthropy and Partnerships 앱의 선물 지정 페이지에서 지정을 기록하면 선물 데이터가 업데이트됩니다. Lightning 앱 빌더에서 편집하여 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.
후원자 기부 요약 롤업
후원자 기부 요약은 Philanthropy and Partnerships 앱에서 후원자의 계정 페이지에 있습니다. Lightning 앱 빌더에서 편집하여 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.
기부자 기부 요약은 관련 개체의 데이터를 수신하면 자동으로 업데이트됩니다.
- 반복 선물 요약
- 후원자 선물 요약 개체에서 다음 데이터를 롤업합니다. 지급 반복 분할 총액, 지급 반복 분할 총액, 첫 번째 반복 선물 시작 일자, 현재 반복 선물 시작 일자, 마지막 반복 선물 지불 일자.
- 장기 저리 크레딧 요약
- 후원자 선물 요약 개체에서 다음 데이터를 롤업합니다. 소프트 크레딧 수, 마지막 소프트 크레딧 금액, 마지막 소프트 크레딧 일자, 첫 번째 소프트 크레딧 일자, 첫 번째 소프트 크레딧 금액 가장 높은 소프트 크레딧 일자, 가장 높은 소프트 크레딧 금액, 총 하드 및 소프트 크레딧, 총 하드 및 소프트 크레딧 금액.
- 중요 선물 메트릭
- 후원자 선물 요약 개체에서 다음 데이터를 롤업합니다. 최고 기부 연도, 기부 수, 첫 번째 기부 금액, 첫 번째 기부 캠페인, 가장 높은 기부 금액, 가장 높은 기부 연도 금액, 평균 기부 금액.
- 선물 내역
- 후원자 선물 요약 개체에서 다음 데이터를 롤업합니다. 첫 번째 선물 날짜, 두 번째 선물 날짜, 지난 2년 선물 수, 2년 전 선물 금액, 작년 선물 금액, 작년 선물 금액, 최저 선물 금액, 총 선물 금액.
- 선물 연도 요약
- 후원자 선물 요약 개체에서 다음 데이터를 롤업합니다. 올해의 선물 금액, 현재 연도의 선물 수, 마지막 선물 이후 일수, 마지막 선물 금액, 마지막 선물 날짜
- 약속 매출액
- 후원자 선물 요약 개체에서 다음 데이터를 롤업합니다. 예약된 약속 및 총 예약 가능한 매출액. 이 롤업에는 공식적으로 확정된(쓰기된) 약속의 총 가치와 모든 트랜잭션 및 예약된 약속의 총 가치가 후원자의 예약된 약속과 관련된 모든 트랜잭션을 뺀 값이 표시됩니다. 예: 약속된 매출 = [(일반적으로 약속된 약속 합계) + (총 거래 및 예약된 약속 합계)] - (기부자의 예약된 약속과 관련된 트랜잭션).
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노트 롤업에 약속된 매출 데이터가 표시되지 않는 경우 후원자 선물 요약에 예약된 약속 및 총 예약 가능한 매출액을 추가한 다음, DonorGiftSummary DPE 작업을 실행합니다.
선물 지정 롤업
Philanthropy and Partnerships 앱의 선물 지정 페이지에서 지정을 기록하면 선물 데이터가 업데이트됩니다. Lightning 앱 빌더에서 편집하여 요약에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.
- 전체 통계
- 선물 지정 개체에서 첫 번째 지불 트랜잭션 날짜, 마지막 지불 트랜잭션 날짜, 총 트랜잭션 수, 총 트랜잭션 금액, 최소 트랜잭션 금액, 최고 트랜잭션 금액, 평균 트랜잭션 금액 메트릭을 나열합니다.
- 연도별 통계
- 선물 지정 개체에서 현재 연도 트랜잭션 수, 현재 연도 트랜잭션 금액, 작년 트랜잭션 수, 작년 트랜잭션 금액, 지난 2년간 트랜잭션 수, 지난 2년간 트랜잭션 금액 메트릭을 나열합니다.
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