Вы находитесь здесь:
Отслеживание тенденций подарков и жертвователей посредством сводок в некоммерческих организациях
Показатели, связанные с пожертвованиями жертвователей и назначениями подарков, доступны мгновенно в приложении «Благотворительность и партнерство по сбору средств».
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.
В приложении «Благотворительность и партнерство» два раздела отображают показатели жертвователей и подарков: Сводка жертвователей находится на вкладке «Общие сведения» страницы организации-компании жертвователя. Сводка назначения подарка находится на странице назначения подарка.
Если вы не видите сводку пожертвований или сводку по назначению подарков в приложении «Благотворительность и партнерства», она, вероятно, еще не настроена. Чтобы найти сведения о том, как настроить эти сводки, см. статьи, ссылки на которые приведены в конце этой страницы. Узнайте больше о расчетах механизма обработки данных в документации разработчика для DonorGiftSummary и GiftDesignation.
Сведения сводок по подаркам донора
Сводка по подаркам донора находится на странице организации в приложении "Благотворительность и партнерство". Вы можете изменить, какие данные отображаются в сводке, выполнив правку в конструкторе приложений Lightning.
Сводка жертвователей обновляется автоматически после получения данных из связанных объектов.
- Сводка по повторяющемуся подарку
- Сводит данные из объекта «Сводка подарка жертвователя»: Общее количество регулярных выплат, Общая сумма регулярных выплат, Дата начала первого регулярного подарка, Дата начала текущего регулярного подарка, Дата платежа последнего регулярного подарка.
- Сводка по льготному кредиту
- Сводит данные из объекта «Сводка подарка жертвователя»: Количество льготных кредитов, Сумма последнего льготного кредита, Дата последнего льготного кредита, Дата первого льготного кредита, Сумма первого льготного кредита, Дата наивысшего льготного кредита, Стоимость наивысшего льготного кредита, Всего жестких и льготных кредитов, Общая сумма жесткого и льготного кредитов
- Показатели известных подарков
- Сводит данные из объекта «Сводка подарка жертвователя»: Лучший подарок года, Количество подарков, Стоимость первого подарка, Кампания первого подарка, Стоимость наибольшего подарка, Наивысшая стоимость подарка года и Средняя стоимость подарка.
- Журнал подарков
- Сводит данные из объекта «Сводка подарка жертвователя»: Дата первого подарка, Дата второго подарка, Количество подарков за два прошлых года, Стоимость подарков за два прошедших года, Количество подарков за прошлый год, Стоимость подарков за последний год, Стоимость наименьшего подарка и Общая стоимость подарков.
- Сводка по годовым подаркам
- Сводит данные из объекта «Сводка подарка жертвователя»: Стоимость подарков за текущий год, Количество подарков за текущий год, Дни после последнего подарка, Стоимость последнего подарка и Дата последнего подарка.
- Объявленный доход
- Сводит данные из объекта «Сводка подарка жертвователя»: Зарезервированные обязательства и общий учитываемый доход. Данная сводка отображает общую стоимость официально принятых (письменных) обязательств и общую стоимость всех транзакций и зарезервированных обязательств минус любые транзакции, связанные с зарезервированными обязательствами жертвователя. Например: Объявленный доход = [(Общая сумма официально объявленных взносов) + (Общая сумма транзакций и зарезервированных взносов)] - (Операции, связанные с зарезервированными взносами донора).
-
Примечание Если вы не видите данных об объявленном доходе в сводках, добавьте зарезервированные обязательства и общий учитываемый доход к сводке подарка жертвователя, а потом запустите задание DPE DonorGiftSummary.
Сводки назначения подарка
Страница назначения подарка в приложении "Благотворительность и партнерство" обновляет данные подарка в качестве назначений подарка. Вы можете изменить, какие данные отображаются в сводке, выполнив правку в конструкторе приложений Lightning.
- Общая статистика
- Содержит следующие показатели из объекта назначения подарка: дата первой оплаченной транзакции, дата последней оплаченной транзакции, общее количество транзакций, общая сумма транзакции, наименьшая сумма транзакции, наибольшая сумма транзакции и средняя сумма транзакции.
- Статистика за год
- Содержит следующие показатели из объекта назначения подарка: количество транзакций за текущий год, стоимость транзакций за текущий год, количество транзакций за прошлый год, стоимость транзакций за прошлый год, количество транзакций за последние два года и стоимость транзакций за последние два года.
СМ. ТАКЖЕ
Клонирование шаблонов для сведений данных и списков сбора средств
Настройка автоматических обновлений для сводок по сбору средств
