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Modifica del metodo di pagamento di un impegno regalo ricorrente nel non profit

Modifica del metodo di pagamento di un impegno regalo ricorrente nel non profit

Puoi specificare metodi di pagamento diversi per specifici periodi, nell'ambito di una pianificazione impegni alla donazione.

Versioni (Edition) richieste

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud

Autorizzazioni utente necessarie  
Per modificare il pagamento di un impegno regalo ricorrente:

Insieme di autorizzazioni FundraisingAccess

  1. Dal Programma di avvio app (Programma di avvio app), trovare e selezionare Impegni regalo.
  2. Seleziona l'impegno alla donazione che desideri modificare.
  3. Fare clic su Mostra di più e selezionare Aggiorna metodo di pagamento.
  4. Seleziona la pianificazione che desideri modificare.
  5. Seleziona un metodo di pagamento e immetti qualsiasi informazione sullo strumento di pagamento associata, ad esempio le ultime 4 cifre (Ultime 4) e le date di scadenza.
    Nota
    Nota Immettendo un metodo di pagamento tramite ACH o carta di credito e compilando almeno il campo Ultime 4, si aggiunge alla pianificazione la ricerca Strumento di pagamento. Questa ricerca crea un record strumento di pagamento, se non già esistente.
  6. Seleziona la data iniziale effettiva.
  7. Se necessario, seleziona la data finale effettiva, un motivo dell'aggiornamento e la campagna a cui si applica l'impegno.

    Se il nuovo metodo di pagamento si applica all'intera pianificazione, nei campi Data iniziale di validità e Data finale di validità seleziona le date iniziale e finale della pianificazione.

    Una volta elaborato l'impegno, le transazioni donazione non pagate le cui date di scadenza rientrano nelle nuove date effettive vengono eliminate.

  8. Salva le modifiche.
 
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