Usar o perfil do doador

Avalie de forma eficiente e completa a adequação dos doadores para solicitações de grandes doações.

PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS
Para usar marcações de interesses com Captação de recursos:	Grupo de conjuntos de permissões Fundraising_Admin OU Grupo de conjuntos de permissões Fundraising_User

O Perfil do doador simplifica o processo de identificação, qualificação e gerenciamento de informações sobre doadores potenciais. Quando você pesquisa doadores potenciais, o Perfil do doador mostra as informações necessárias para avaliar a probabilidade de uma pessoa ou parceiro fazer uma doação importante.

Use o Perfil do doador para:

• Determinar se um doador se qualifica para uma solicitação específica e sua disposição de doar, avaliando o histórico de doações do candidato potencial.
• Adaptar as discussões e os compromissos de divulgação aos doadores, familiarizando-se com o histórico do doador.
• Entender a filosofia e os hábitos de doação de um doador consultando seu histórico de doações.
• Acompanhar e comemorar os marcos de um doador, como aniversários, formaturas e datas comemorativas. Use-os para personalizar as comunicações e estabelecer um relacionamento mais forte com o doador.
• Receber alertas sobre comunicações e atividades de doadores que permitem iniciar interações relevantes e oportunas que fortalecem ainda mais seu relacionamento.
• Criar resumos de interação que registrem suas comunicações e engajamentos com o doador.
• Carregar notas e arquivos pertinentes na guia Notas e arquivos.
• Familiarizar-se rapidamente com os interesses do doador visualizando suas Marcações de interesses.

CONSULTE TAMBÉM:

• Configurar o Fundraising
• Resumos de interação
• Marcações de interesses
• Eventos e marcos
• Alertas de registro