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Utilizzo del subagente Gestisci impegni regalo nel non profit
Dopo aver impostato l'agente dell'Assistenza donatori, i donatori possono accedere all'agente dal portale donatori del sito Experience Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce o Einstein for Sales, Service, Platform o Industry, in cui è abilitata la raccolta fondi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare e utilizzare un agente AI per Nonprofit Cloud: | Gestione degli agenti dipendenti Agentforce E Gestione degli agenti AI |
| Per utilizzare l'agente dell'assistenza donatori in Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud E Gestione delle donazioni con Agentforce in Experience Cloud |
Con il subagente Gestisci impegni regalo, un donatore può utilizzare l'agente per eseguire queste operazioni.
- Metti in pausa un impegno regalo
- Riprende un impegno regalo in pausa
- Chiudere definitivamente un impegno regalo
- Modificare l'ammontare di un impegno regalo
Di seguito sono riportati alcuni esempi di richieste che un donatore può utilizzare con l'agente.
| Esempio di richiesta | Risultato |
|---|---|
| Posso vedere le mie donazioni? | L'agente restituisce il nome, lo stato e il tipo di pianificazione dell'impegno regalo ricorrente attivo per l'account dell'utente e chiede se l'utente desidera procedere alla gestione dell'impegno e, in caso affermativo, quale azione desidera intraprendere. |
| Pausa | L'agente chiede la data iniziale della pausa e, se applicabile, la data finale. |
| Inizia a mettere in pausa oggi e metti in pausa per 3 mesi | L'agente restituisce la conferma che la donazione ricorrente è in pausa a partire da oggi e riprende alla fine di tre mesi. L'agente chiede all'utente di confermare che il risultato è corretto. |
| Annullare la mia donazione ricorrente | L'agente restituisce il nome, lo stato e il tipo di pianificazione dell'impegno regalo ricorrente attivo per l'account dell'utente e chiede se l'utente desidera procedere all'annullamento di questo impegno. |
| Modificare l'ammontare della donazione mensile | L'agente restituisce il nome, lo stato e il tipo di pianificazione dell'impegno regalo ricorrente attivo per l'account dell'utente e chiede se l'utente desidera procedere alla modifica dell'ammontare di questo impegno mensile. |
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