Sie befinden sich hier:
Visualisierungen für geplante Spendentypen im gemeinnützigen Bereich
Die geplante Spenden-Datensatzseite bietet dynamische Visualisierungen, die sich automatisch an die Struktur bestimmter Spendentypen anpassen. Wählen Sie einen Spendentyp aus, um ein Layout zu erhalten, das nur die wichtigsten Felder anzeigt und die Überprüfung und Dateneingabe optimiert.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
Dynamische Spendenvisualisierungen helfen Beziehungsbeauftragten, komplexe Spenden klarer und kontextbezogener zu verwalten. Erstellen Sie beispielsweise einen geplanten Spendendatensatz und wählen Sie den Spendentyp "Nächstenliebe" aus. Diese Auswahl generiert ein Layout, in dem Felder, Begriffe und visuelle Zusammenfassungen angezeigt werden, die speziell für den Rententyp der gemeinnützigen Organisation gelten.
Diese FlexCards stellen die wichtigsten Details der entsprechenden geplanten Spendentypen auf einen Blick dar.
Bequest Spezifischer Betrag (BSA)
Die wichtigsten Felder zeigen die Wahrscheinlichkeit, den Betrag und den Zeitpunkt einer Realisierung der Bestie an.
- Erwarteter Betrag: die Prognose für die Spenden-Pipeline
- Wahrscheinlichkeitsfaktor: priorisiert und wiegt Geschenke
- Widerrufbares Geschenk: Gibt die Festigkeit der Verpflichtung an
- Realisierungsdatum der Bequest: Prognose des Erhalts von Mitteln
Bequest Spezifischer Prozentsatz (BSP)
Die wichtigsten Felder priorisieren die Aufmerksamkeit der Forschungsbeauftragten, indem sie den institutionellen Nutzen von Nachlassspenden projizieren.
- Erwarteter Nachlasswert: Grundlage für die Berechnung des Spendenwerts
- Restfreigabe: definiert den Anteil des Instituts
- Erwarteter Betrag: die erwartete Rendite aus dem Nachlass
- Wahrscheinlichkeitsfaktor: die Empfangswahrscheinlichkeit
- Bequest Realization (Vermächtnisrealisierung): kritisch für die Finanz- und Stewardship-Planung
Charitable Lead Annuity Trust (CLAT)
In den wichtigsten Feldern werden der Zeitpunkt, die Auszahlungsverbindlichkeit und der langfristige institutionelle Vorteil hervorgehoben.
- Prinzipalbetrag: Legt die Grundlage für Wertprognosen und Auszahlungen fest
- Fälligkeitsdatum: Bestimmt den Einkommensstrom
- Laufzeit (Jahre): Gibt die Dauer der Verpflichtungen an
- Gegenwartswert: schafft die Grundlage für die Leistungsverfolgung
- Laufzeitende: Gibt an, wann das Institut den Rest erwartet
Gemeinnütziger Rest Unitrust (CRUT)
Die wichtigsten Felder helfen Beziehungsbeauftragten, die Aufgaben der Verwaltung mit der Prognose institutioneller Leistungen abzugleichen.
- Prinzipalbetrag: Gibt Spendengröße und Planungskomplexität an
- Geschätztes Fälligkeitsdatum: Legt den Planungsmeilenstein fest
- Future Value (Zukünftiger Wert): der prognostizierte Betrag, den das Institut erhält
- Nettowert: die institutionelle Leistung nach Abzug
- Auszahlungsrate: die jährliche Verpflichtung gegenüber dem Spender
Zurückgestellte Spendenrente (DGA)
Die wichtigsten Felder zeigen die zukünftige Auswirkung und die erforderlichen Folgemaßnahmen im Laufe der Zeit an.
- Zurückgestellter künftiger Wert: Der prognostizierte Wert am Ende der Zurückstellung
- Datum der ersten Zahlung: unterstützt die Auszahlungsplanung
- Zurückstellungszeitraum (Jahre): Wachstums- und Planungskritisch
- Auszahlungsrate: bestimmt die künftigen Ausgaben für das Institut
- Gegenwartswert: Hilft bei der Auswertung der aktuellen Spendenauswirkung
Sofortige Spendenrente (ICGA)
Die wichtigsten Felder zeigen sofortige Verpflichtungen und langfristige Vorteile an.
- Prinzipalbetrag: Erwartet Auswirkungen
- Nettowert: stellt die wichtige Kennzahl für die institutionelle Rendite dar
- Auszahlungshäufigkeit: Zeigt Kosten- und Stewardship-Rhythmus an
- Future Value (Zukünftiger Wert): Gesamter erwarteter Nutzen
- Erhaltener Betrag: Verfolgt die bisherige Stewardship
Unwiderrufliche Lebensversicherungszinsen (LIII)
In den wichtigsten Feldern werden das finanzielle Engagement und der Zeitpunkt für den Nutzen hervorgehoben.
- Nennwert: Maximaler Geschenkwert
- Prämienbetrag: die Kosten für die Pflege der Police
- Future Value (Zukünftiger Wert): erwarteter institutioneller Nutzen
- Fälligkeitsdatum: Das erwartete Datum für die Spendenrealisierung
- Wahrscheinlichkeitsfaktor: Gibt die Sicherheit einer eventuellen Auszahlung an
Pooled Income Fund (PIF)
Die wichtigsten Felder bewerten den Einkommensstrom, den Bedarf an Stewardship und die institutionelle Rendite.
- Heldenhafte Einheiten: Gibt den Anteil des Spenders am Fonds an
- Einheitenwert: Grundlage für die Berechnung des Spendenwerts
- Future Value (Zukünftiger Wert): der prognostizierte institutionelle Nutzen
- Nettowert: tatsächlicher institutioneller Gewinn nach Verpflichtungen
- Fälligkeitsdatum: das erwartete Datum, an dem das Institut den Restbetrag erhält
