U bent hier:
Visualisaties voor geplande cadeautypen in Nonprofit
De recordpagina voor geplande cadeaus biedt dynamische visualisaties die zich automatisch aanpassen aan de structuur van specifieke cadeautypen. Selecteer een cadeautype om een Flexcard te krijgen die alleen de velden toont die het belangrijkst zijn, wat beoordeling en gegevensinvoer stroomlijnt.
Vereiste editions
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Nonprofit Cloud |
Dynamische cadeauvisualisaties helpen relatiemedewerkers complexe cadeaus te beheren met meer duidelijkheid en context. Maak bijvoorbeeld een geplande cadeaurecord en selecteer het cadeautype Lijfrente van liefdadig geschenk. Deze selectie genereert een Flexcard die velden, termen en visuele overzichten toont die specifiek zijn voor het lijfrentetype van een liefdadige gift.
Deze Flexcards markeren velden die specifiek zijn voor de overeenkomende geplande cadeautypen.
Legaatspecifiek bedrag (BSA)
Deze velden markeren de waarschijnlijkheid, het bedrag en de timing van een legaatverwezenlijking.
- Verwacht bedrag: de prognose voor de cadeaupijplijn
- Waarschijnlijkheidsfactor: prioriteert en weegt giften
- Herroepbare gift: geeft de stevigheid van de belofte aan
- Legaatverwezenlijkingsdatum: voorspelt de ontvangst van fondsen
Legaatspecifiek percentage (BSP)
Deze velden prioriteren de aandacht van onderzoeksmedewerkers door institutioneel voordeel van nalatenschapsgiften te projecteren.
- Verwachte vermogenswaarde: de basis voor het berekenen van de giftwaarde
- Resterend aandeel: bepaalt het aandeel van de instelling
- Verwacht bedrag: het verwachte rendement van de nalatenschap
- Waarschijnlijkheidsfactor: de waarschijnlijkheid van ontvangst
- Legaatverwezenlijking: cruciaal voor financiële planning en rentmeesterschapsplanning
Charitable Lead Annuity Trust (CLAT)
Deze velden markeren de timing, betalingsverplichting en institutioneel voordeel op lange termijn.
- Hoofdsom: vormt de basis voor waardeprognoses en uitbetalingen
- Vervaldatum: bepaalt inkomstenstroom
- Looptijd (jaren): geeft de duur van verplichtingen aan
- Contante waarde: vormt de basis voor het bijhouden van prestaties
- Einddatum termijn: geeft aan wanneer de instelling het restant verwacht
Unitrust voor liefdadig restant (CRUT)
Deze velden helpen relatiemedewerkers rentmeesterschapstaken te combineren met prognoses van institutionele voordelen.
- Hoofdsom: geeft giftgrootte en planningscomplexiteit aan
- Geschatte vervaldatum: bepaalt de planningsmijlpaal
- Toekomstige waarde: het geprojecteerde bedrag dat de instelling ontvangt
- Nettowaarde: het institutionele voordeel na aftrek
- Uitbetalingspercentage: de jaarlijkse verplichting aan de donor
Uitgestelde giftlijfrente (DGA)
Deze velden markeren de toekomstige impact en de vereiste follow-up in de loop van de tijd.
- Uitgestelde toekomstige waarde: de geprojecteerde waarde aan het einde van uitstel
- Eerste betalingsdatum: ondersteunt uitbetalingsplanning
- Uitstelperiode (jaren): cruciaal voor groei en planning
- Uitbetalingstarief: bepaalt toekomstige onkosten voor de instelling
- Contante waarde: helpt bij het evalueren van de impact van het huidige cadeau
Onmiddellijke lijfrente (ICGA)
Deze velden markeren directe verplichtingen en voordelen op lange termijn.
- Hoofdsom: bepaalt verwachtingen voor impact
- Nettowaarde: presenteert het belangrijkste meetgegeven voor institutioneel rendement
- Uitbetalingsfrequentie: toont kosten en rentmeesterschapscadans
- Toekomstige waarde: het totale verwachte voordeel
- Ontvangen bedrag: houdt rentmeesterschap bij tot op heden
Levensverzekering Onherroepelijke rente (LIII)
Deze velden markeren de financiële blootstelling en de timing voor het voordeel.
- Nominale waarde: de maximale cadeauwaarde
- Premiebedrag: de kosten van het onderhouden van de polis
- Toekomstige waarde: het verwachte institutionele voordeel
- Vervaldatum: de verwachte datum voor het realiseren van een cadeau
- Waarschijnlijkheidsfactor: geeft de zekerheid van een uiteindelijke uitbetaling aan
Fonds voor gecombineerd inkomen (PIF)
Deze velden beoordelen inkomensstroom, rentmeesterschapsbehoeften en institutioneel rendement.
- Eenheden aangehouden: geeft het aandeel van de donor in het fonds aan
- Eenhedenwaarde: de basis voor het berekenen van de cadeauwaarde
- Toekomstige waarde: het geprojecteerde institutionele voordeel
- Nettowaarde: de feitelijke institutionele winst na verplichtingen
- Vervaldatum: de verwachte datum waarop de instelling het restant ontvangt
