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          Complete Due Diligence for Grantseekers

          Complete Due Diligence for Grantseekers

          Grantseekers can complete the due diligence process by using Action Plans, Verification Checks, and Tax Status Search.

          • Complete Due Diligence for a Grantseeker
            Track due diligence requirements on a grantseeker’s Account using Action Plans. Create an Action Plan from an Action Plan Template that contains Tasks, Document Checklist Items, or a combination of both related to gathering this information. 
           
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          Salesforce Help | Article