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生成资助申请的董事会版本 (Beta)

生成资助申请的董事会版本 (Beta)

资助计划管理人员会向董事会成员提供资助申请的摘要版本,供董事会成员审核并最终批准。汇总调出董事会最感兴趣的信息的资助申请可能会非常耗时。要通过快速生成申请的董事会版本来节省时间,请使用 Einstein 董事会版本的资助申请功能。

需要的版本和用户权限
适用于:Lightning Experience
适用于:EnterprisePerformanceUnlimited Edition,带有 Nonprofit Cloud 或 Education Cloud 以及 Einstein for Sales、Einstein for Service 或 Einstein Platform 加载项
所需用户权限 
要使用 Einstein 生成式 AI:
  • 上下文服务管理员
  • 上下文服务运行时
  • Co pilotSalesforceUserPSG(权限集小组)
  • 上下文服务管理员>
  • 上下文服务运行时
  • 适用于 Salesforce 管理员的 Einstein Copilot
  • 适用于 Salesforce 用户的 Einstein Copilot
  • 适用于服务创新的 Einstein
  • 提示模板管理器
  • 提示模板用户
要使用 Einstein 董事会版本的资助申请: 拨款管理人员
  1. 从拨款应用程序中,打开要创建董事会版本的个人申请。
  2. 要生成计划的摘要,单击“资助申请的 Einstein 董事会版本”窗格中的按钮。

    Einstein 分析您的请求并提供汇总结果。

  3. 要复制汇总,以便将其粘贴到文档中,请单击复制
  4. 要获取不同版本的汇总,请单击生成
 
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