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Generar un resumen de notas (Beta)
Utilice Resumen de notas Einstein para absorber rápidamente información acerca de integrantes, participantes o concesionarios para proporcionarles el mejor servicio posible. Por ejemplo, los oficiales de regalos principales deben aprender sobre el donante antes de realizar una llamada de solicitud. Los gestores de casos deben familiarizarse con notas sobre el participante del programa antes de su siguiente interacción. Identifique rápidamente las acciones o tareas que se registraron en una nota pero no se completaron.
| EDICIONES Y PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Nonprofit Cloud o Education Cloud y los complementos Einstein for Sales, Einstein for Service o Einstein Platform |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar IA generativa Einstein: |
|
| Para utilizar Resumen de notas Einstein: | Resumen de interacciones |
- Desde cualquier aplicación, abra la página de cuenta que tiene las notas que desea resumir.
-
Para generar un resumen del programa, haga clic en el botón en el panel Resumen de Einstein Notes.
Einstein analiza su solicitud y proporciona un resultado de resumen.
- Para copiar el resumen de modo que pueda pegarlo en un documento, haga clic en Copiar.
- Para obtener una versión diferente del resumen, haga clic en Generar.
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